Acciones de Latam alcanzaron máximo en más de 1 año tras acuerdo con Qatar Airways
Los títulos ganaron 9,88% a $5.013,30 acercándose a los US$10 por acción (unos $6.600 a tipo de cambio actual) a los que se suscribirá el aumento de capital.
Las acciones de Latam Airlines subieron más de 9% este martes en la Bolsa de Comercio de Santiago luego que más temprano la compañía, controlada por las familias Cueto y Amaro, anunciara que firmó un acuerdo con Qatar Airways para que esta última adquiera hasta el 10% del total de las acciones de Latam a través de un aumento de capital.
Los títulos ganaron 9,88% a $5.013,30 acercándose a los US$10 por acción (unos $6.600 a tipo de cambio actual) a los que se suscribirá el aumento de capital. Las acciones registraron su valor más alto desde el 5 de junio de 2015 y completaron su mayor alza diaria desde octubre de 2008.
Más temprano las acciones escalaron 21,4% a un máximo de sesión de $5.541. En tanto los ADRs anotaron un incremento de 10,42% a US$7,63.
Las transacciones de Latam se iniciaron una hora después de la apertura de la Bolsa de Comercio de Santiago, debido a que las bolsas decidieron suspender las operaciones para dar tiempo al mercado de analizar la nueva información.
Latam Airlines Group citará a una junta extraordinaria de accionistas que se realizará a más tardar el día 2 de septiembre, para proponer el aumento de capital que será por US$613 millones, mediante la emisión de acciones a un precio por acción de US$10.
"Estimamos, que la operación permitiría aumentar la solidez financiera de la compañía y generaría mayor confianza respecto de la capacidad de potenciar una estrategia corporativa que derive en un mayor nivel de eficiencia operacional, mayor grado de sustentabilidad en una industria altamente competitiva y una ampliación de su red global, particularmente entregando conectividad con Asia y Medio Oriente", dijo Bci Estudios en un informe.
En tanto desde EuroAmerica señalaron que "esperamos una importante reacción positiva en precio asociado no solo al premio pagado por Qatar Airways (44,7% respecto del cierre de ayer), sino que también la capitalización de unos US$613 millones que ayudarán a fortalecer su posición financiera y de liquidez".
El anuncio fue realizado en la Feria Internacional Aeronáutica de Farnborough, en Inglaterra, donde ambas aerolíneas fueron representadas por sus CEO's: Akbar Al Baker, CEO de Qatar Airways y Enrique Cueto, CEO de Latam Airlines Group.
En cuanto a los plazos las compañías esperan que esta transacción se complete dentro del cuarto trimestre de 2016. Qatar Airways fue asesorado por HSBC bank plc, Weil, Gotshall & Manges LLP and Carey, mientras que Latam Airlines Group S.A. fue asesorado por JP Morgan, Claro & Cía y Sullivan & Cromwell.
La aerolínea qatarí es el principal accionista de International Consolidated Airlines Group (IAG), matriz de Iberia y British Airways.
Latam Airlines es la mayor aerolínea de LatinoAmérica y tiene operaciones en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú.
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