Codelco, el mayor productor mundial de cobre, colocó este jueves bonos por poco más de US$390 millones en el mercado local, con una tasa de rendimiento de 2,09%.

La minera, que enfrenta una fuerte estrechez financiera por el desplome en el precio del metal, ofreció deuda a diez años por un total de 10 millones de Unidades de Fomento (UF).

El libro tuvo una demanda por UF 26 millones, es decir, de 2,6 veces lo ofertado. La colocación alcanzó un spread de 81 puntos base sobre el bono del Banco Central a 10 años y estuvo compuesta por 20.000 títulos de deuda que se emitieron con un valor nominal de UF 500 cada uno, a una tasa efectiva de interés de 2.09% anual, la más baja en la historia del mercado local para una colocación a 10 años, destacó la minera.

Los Bonos Serie C tienen vencimiento el 24 de agosto de 2026 y tasa de interés (carátula) del 2,5% anual, compuesto y vencido, calculado sobre la base de semestres iguales de 180 días, equivalente a 1,2423% semestral. Este bono fue fijado a dólares norteamericanos, a través de una operación swap, resultando en una tasa equivalente en dólares de 3,09% anual. Esto representa cerca de un 0,6% menos respecto al valor al que se transan los bonos internacionales de Codelco a un plazo equivalente, añadió.

"Los fondos provenientes de la colocación de dichos bonos se destinarán en un 50% a financiar inversiones y un 50% a refinanciar pasivos", dijo el presidente ejecutivo de la compañía, Nelson Pizarro, en un hecho esencial enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).

La compleja situación por la que atraviesa Codelco ha llevado a la minera a profundizar un agresivo programa de reducción de costos, mientras evalúa reajustar los lapsos de un ambicioso plan de inversiones para mantener sus niveles de producción.

El agente colocador fue Santander Corredores de Bolsa. Los bonos serie C fueron calificados con nota AAA y perspectiva estable, por parte de Fitch Chile y Feller Rate.

La minera reportará el viernes los resultados correspondientes al primer semestre.