Luego de meses de negociaciones, el Grupo Romero concretó ayer su arribo al negocio financiero en Chile, con la compra del 60,6% del banco de inversión local IM Trust. Así, la intermediaria chilena fundada por el empresario Pedro Donoso siguió los pasos de otros actores como Celfin, que optaron por vincularse a grupos extranjeros para potenciar su expansión.

Los controladores de Credicorp -principal entidad financiera de Perú- quieren convertirse en uno de los principales operadores de la región, con US$10.800 millones en activos administrados, que equivalen al 4% del PIB de Chile. Para ello decidieron tomar el control de la colombiana Correval, de la que a fines del año pasado compraron 50,1%, y de la chilena IM Trust.

Así, el grupo Romero se asegura de abarcar el cordón andino, conformado por Chile, Perú y Colombia.

Los nuevos socios declinaron entregar mayores detalles de las participaciones y valorizaciones de las respectivas firmas, de lo que dijeron habrá que tener más claridad en septiembre. No obstante, se refirieron a la estructura societaria, que reunirá a los accionistas de IM Trust, BCP Capital y Correval.

Los primeros acercamientos con los chilenos partieron en septiembre del año pasado, entre almuerzos en Santiago y un café en Wall Street. Ahora buscan comenzar a operar formalmente en junio, mientras llegan los permisos regulatorios correspondientes. Sin embargo, ya se están dando todos los pasos para unificar las áreas de estudios y plataformas tecnológicas.

El gerente general de Credicorp, Walter Bayly, sostuvo que por ahora no se busca unificar las marcas de los tres países. No obstante, los socios aclararon que posteriormente se tendrá que idear una fórmula para, por ejemplo, salir a realizar negocios fuera de la región.

LOS PROTAGONISTAS

En el marco de la presentación de la nueva sociedad, el presidente de Credicorp, Dionisio Romero Paoletti, aseguró que se "cubrirán las necesidades financieras de inversionistas y corporaciones en los mercados de mayor potencial en la región", recordando que se trata de un PIB combinado de US$800 mil millones para el cierre de este año y que avanza rápidamente a la integración real de sus mercados financieros". En tanto, el socio controlador de IM Trust, Pedro Donoso, dijo que "con este proyecto estamos acelerando y consolidando nuestros planes de expansión internacional de la mano de dos socios líderes en un mercado de 92 millones de habitantes con un crecimiento económico de 5,3% en 2011". En esta nueva etapa, IM Trust incorporará siete de sus ejecutivos a la propiedad. Actualmente posee 11 socios.

El nuevo holding contará con 40 analistas de research, unas 80 firmas bajo cobertura y más de US$8.400 millones de transacciones asesoradas el año pasado.

Credicorp lidera el mercado peruano en estructuración y colocación de préstamos, por más de US$2.700 millones en 2011. Tiene el primer lugar en renta variable y fija. IM Trust es una de las principales corredoras chilenas no bancarias, junto a LarrainVial y Celfin,con más de US$1.700 millones en activos bajo manejo..