El 67% de las acciones de CorpGroup Vida Chile -matriz de las empresas CorpVida y CorpSeguros- adquirirá Inversiones La Construcción (ILC). Según informaron las firmas, tanto ILC como CorpGroup Interhold Ltda. firmaron el día de ayer un "mermorándum de acuerdo", lo que permitirá al brazo financiero de la Cámara Chilena de la Construcción adquirir el control de ambas aseguradoras, que en conjunto logran una participación de mercado superior al 8%. 

Este memorándum contó además con el acuerdo de CorpGroup Banking y FIP Corp Life, esta última representada por Inversiones Torre CG. En tanto, la valorización de las compañías ascendió a US$650 millones.

Pero CorpGroup Interhold Ltda. -entidad ligada al Grupo Saieh- no saldrá del  negocio asegurador. De hecho, la oferta aceptada contempla mantener un 33% de la propiedad de CorpGroup Vida. Según señaló el director de CorpVida, Fernando Siña, "este acuerdo representa para CorpGroup la conclusión exitosa de un proceso que le permitirá al grupo mantenerse en el negocio de los seguros y las rentas vitalicias, potenciando la posición de las compañías en estas industrias".

El ejecutivo agregó que "el interés demostrado en este proceso por actores importantes del mercado, refleja un reconocimiento al liderazgo exhibido en los últimos años por nuestras compañías. A partir de hoy sumamos a este desafío a un grupo que no solo se ha preocupado de desarrollar y fomentar la actividad de la construcción, sino que ha apoyado el bienestar de las personas a través de una amplia red social".

En todo caso, según señalan sendos hechos esenciales enviados a la Superintendencia de Valores y Seguros tanto por ILC como por CorpVida, el acuerdo estipula, además, la firma de un pacto de accionistas, como una opción de compra de ciertos activos y una opción de venta del saldo de acciones de CorpGroup Vida, ambos en favor de la vendedora.

Junto a la venta del 67% de las acciones, la propuesta considera también la compra de otras acciones y derechos de sociedades relacionadas. Según señaló el grupo Saieh a través de un comunicado, el acuerdo estipula un pago al vendedor, en efectivo y al contado, de una suma equivalente a US$165 millones, una vez concretada la transferencia acordada.

De acuerdo al comunicado, la compradora asume el compromiso proporcional de pago de las deudas de CorpGroup Vida, como el pago de la deuda en cuenta corriente de la referida sociedad con Inversiones CorpGroup Ltda. por un monto cercano a los US$26 millones.

A partir de ahora, las firmas involucradas iniciarán un proceso de due diligence que se extenderá hasta el 30 de noviembre próximo.

Según informó el gerente general de ILC, Pablo González, "el valor patrimonial de las sociedades cuyo control se espera adquirir, representa aproximadamente el 13% del valor del patrimonio bursátil de Inversiones La Construcción".

UN ACTOR CON HISTORIA
Inversiones La Construcción mantiene una larga data en el país. Originada en 1980 como "Sociedad de Inversiones y Servicios La Construcción", ILC luego participa como socio fundador de AFP Habitat. Desde entonces no sólo se ha enfocado al área previsional, sino que también mantiene presencia en el área de la salud -la red de clínicas Red Salud, la compañía de seguros Vida Cámara y la Isapre Consalud-. Además, mantiene inversiones en educación y teconología de la información, con Desarrollos Educacionales e iConstruye.com, respectivamente.

La venta de las compañías de seguros del Grupo Saieh se suma a otros movimientos en la industria. A mediados de marzo, Grupo Security adquirió Cruz del Sur en una operación que alcanzó los US$300 millones y, que incluía la totalidad de la compañía de seguros de vida, la administradora general de fondos, la sociedad de asesorías e inversiones y la corredora de bolsa, junto al 51% de la hipotecaria.