Costo de seguros para empresas aumentan hasta 60% luego de estallido social

El precio de los seguros que cubren daños físicos de inmuebles tuvo un antes y un después en Chile tras la crisis social. Así se desprende del balance que hacen desde la industria, y el efecto ya lo están sintiendo las aseguradoras y empresas.

Lo anterior, ocurre en momentos en que las pérdidas aseguradas producto de los daños del estallido social se encuentran entre US$2 mil millones y US$2.500 millones, según la estimación de Aon, la corredora de seguros y reaseguros más grande del país medida por el volumen de prima intermediada.

“Los reaseguradores han implementado nuevas condiciones específicas para los ramos de terrorismo, huelga, disturbios y conmoción civil”, explica Aon.

Lionel Soffia, presidente para Latam de Gallagher, comenta que el alza en el valor final para los clientes es de 60%. Esto, considerando que el seguro contra daños físicos aumentó 20%, mientras que el pago para protegerse contra actos vandálicos marcó un incremento de 40%.

“Se ha visto que ciertas coberturas que se entregaban a bajo costo, integradas como adicionales, en los seguros han pasado a ser cobradas aparte. Es así como actualmente las coberturas contra actos vandálicos tienen un costo extra que corresponde al 40% de la prima”, comenta Soffia.

Es más, tras los daños físicos de inmuebles que han ocurrido desde el 18 de octubre, los seguros ya no cubren la totalidad del siniestro, como pasaba hasta 2019.

En ese sentido, el ejecutivo de la cuarta mayor corredora de seguros y reaseguros del país, explica que están observando “incrementos entre 15% y 20% en el valor de los reaseguros que entregan capacidad financiera para responder a los daños físicos de los inmuebles, que en el mercado se conocen como Property. Este tipo de productos ha limitado su cobertura de daños por actos vandálicos o conmoción social al 10% del monto total asegurado (con un límite de 50 mil UF, lo que se traduce en unos US$1.750.000), mientras que antes de los eventos del país se cubría el 100% de dichos daños”.

Desde Aon explican que los cambios en las coberturas de Property Catastrophe incluyeron límites agregados anuales que antes no existían, y tasas mínimas promedio en contratos proporcionales. Esto significa que hasta 2019, dentro de la póliza de reaseguro de incendios, ya estaban incluidos los ítems de huelga, sabotaje y conmoción civil, pero ahora deben ser contratados por separado, principalmente en el caso de las firmas que registraron siniestros importantes tras el 18 de octubre.

Allí existe una diferenciación entre los programas que registraron pérdidas y los que no tuvieron siniestros, pero, en general, los precios subieron al menos en 10%.

Ese es el caso de los reaseguros facultativos (son los que cubren un riesgo de forma individual, por ejemplo, una planta de una empresa) de las cuentas medianas (lotes asegurados entre 2,5 millones a 3 millones de UF) que no tuvieron pérdidas. Además, ahora el límite en la cobertura es de alrededor de US$5 millones para este segmento.

Las cuentas más grandes (sobre 3 millones de UF) son las más afectadas, pues Aon explica que los aumentos de precios son cercanos al 15% para los programas facultativos sin pérdidas, y aproximadamente del 50% para las cuentas afectadas por los disturbios.

“Algunas reaseguradoras están reduciendo su exposición en Chile”, dicen desde Aon. Es por esto que los seguros también se han vuelto más caros. “El mercado de Property está luchando por recuperarse enfrentando aumento de precios desafiantes en los contratos de reaseguro, especialmente para grandes clientes con exposición catastrófica en Chile”, señalan.

Lo cierto es que estos incrementos podrían no detenerse ahí. “Las compañías de seguro y reaseguro están expectantes sobre cómo se seguirán desarrollando los acontecimientos en nuestro país. Sin duda, si se mantienen los actos contra la propiedad, los valores seguirán al alza”, concluye Soffia.