El equipo de Lessmann para buscar una salida a Gildemeister

El jueves, la Automotora Gildemeister informó que presentará, próximamente, un plan pre-packaged de reorganización para reestructurar sus obligaciones de deuda bajo el Capítulo 11 del Código de Quiebras de los Estados Unidos, el que será presentado en ese país en la primera quincena de abril.




Desde fines del año pasado que los equipos de asesores de Automotora Gildemeister (AG) venían trabajando para encontrar la fórmula para reorganizar y fortalecer financieramente a la compañía. El mayor importador de automóviles en Chile y Perú, y representante oficial de la marca Hyundai, venía arrastrando desde hace años una compleja situación financiera que lo puso en un escenario de riesgo. Ya el año pasado las clasificadoras Moody’s y Fitch Rating ponían las alertas sobre el 2021, dado el calendario de pagos de deudas a los tenedores de bonos y la importante baja en las ventas sufrida en los últimos trimestres por las restricciones sanitarias.

El jueves, la Automotora Gildemeister informó que presentará, próximamente, un plan pre-packaged de reorganización para reestructurar sus obligaciones de deuda bajo el Capítulo 11 del Código de Quiebras de los Estados Unidos, el que será presentado en ese país en la primera quincena de abril.

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Por eso, el propio Ricardo Lessmann, el controlador del grupo, se puso a la cabeza del equipo interno de la compañía que comenzó a trabajar en el tema. En esa labor lo acompaña el gerente corporativo de finanzas, Eduardo Moyano; la gerente de asuntos legales, Elena Yubero; y el gerente corporativo de operaciones, Francisco Marchant.

El asesor principal para estructurar la operación y llevar el proceso fue Rothschild & Co, mientras que FTI apoyó en una serie de tareas, una de ellas relacionada con los aspectos formales de la presentación que se hará a los tribunales. En el frente legal, en Estados Unido el apoyo lo brinda Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP; mientras que por el lado chileno el apoyo legal fue encabezado por Francisco Illanes de Cariola, Diez, Pérez Cotapos. Al menos dos asesores se repiten en este caso y el de Latam. La aerolínea trabajó en su propio Chapter 11 con Cleary Gottlieb y con FTI Consulting.

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