Luego del acuerdo familiar sellado por el clan Urenda, los controladores del Grupo de Empresas Navieras (GEN) se han enfocado en una tarea no menor: convencer al mercado de que la operación de venta de su negocio portacontenedores (CCNI) a la alemana Hamburg Sud cumple con todos los parámetros legales.

Tras las dudas expresadas por directores disidentes de la compañía en venta -y de paso de algunos miembros de la mesa de Agunsa (empresa de  agenciamiento cuyos activos también ingresarían en la operación)-, la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS)  puso su atención en el negocio.

Mediante un oficio firmado por el intendente de Supervisión del Mercado de Valores, Hernán López Böhner, se solicitó a CCNI enviar información complementaria sobre la junta extraordinaria de accionistas llevada a cabo en Valparaíso el martes 2 de diciembre, donde la firma entregó detalles pormenorizados de la operación y los efectos que podría traer sobre Agunsa, compañía que entre sus máximo accionistas tiene a GEN (69,8%), Moneda/Pionero (13%) y el fondo Beagle de LarrainVial (2,97%).

La SVS pidió mediante su oficio Nº31.361, describir en detalle el negocio que será enajenado, los activos relacionados al mismo, así como aquellos que seguirán perteneciendo a la compañía. Además, señalar la relevancia de la línea de negocio que se venderá en términos de activos totales, ingresos, resultados y flujos.

En un tercer punto del oficio se solicita a CCNI que explicite el uso que se dará a los fondos que se obtengan de la operación, así como los negocios y/o actividades que desarrollará la compañía en adelante.

En cuanto a Agunsa, la superintendencia pide aclarar el rol de esta compañía en la operación, su participación en el memorándum de entendimiento (MOU) y si éste involucra la venta de activos por parte de esa sociedad.

Además, solicita describir los términos en que se encuentra pactada la cláusula indemnizatoria en el contrato de agenciamiento entre CCNI y Agunsa. Según lo acordado por el directorio, la naviera pagará a la empresa relacionada un monto estimado preliminarmente en US$30 millones como indemnización y, además, pagará una compensación por término anticipado del contrato por el período contractual en curso (que originalmente vencía en marzo de 2017), equivalente a US$10,3 millones.

La junta

En la última junta de CCNI, encabezada por su presidente Beltrán Urenda Salamanca, se entregaron los detalles de la operación con la naviera alemana pactada en US$160 millones. En la jornada, la mesa dijo que derivado de que CCNI no continuará operando en el negocio de transporte de carga, “se hacía necesario poner término al contrato de agenciamiento vigente suscrito el año 1997 con Agencias Universales S.A. (Agunsa), sociedad con la cual CCNI comparte el mismo controlador”, apuntó el directorio.

Por su parte, la semana pasada ingresaron dos directores nuevos a CCNI y Agunsa.

En la mesa de la naviera ingresó el experto en finanzas corporativas, Ramiro Sánchez Tuculet, mientras que en el directorio de Agunsa ingresó la especialista tributaria Anny Bull.

El primero es el gerente general corporativo del grupo Bethia, mientras que la nueva directora de Agunsa es una de las más estrechas colaboradoras de Carlos Heller, presidente del conglomerado que a través del fondo Axxion ostenta el 14,72% de la propiedad de la matriz Grupo de Empresas Navieras (GEN).

Se espera que los dos nuevos directores  jueguen un rol clave para destrabar el negocio de la venta de la naviera de los Urenda, más algunos activos de Agunsa a la alemana Hamburg Sud, negocio que según las proyecciones del grupo debería cerrarse antes de fin de año.