Histórico

Molymet abrirá otro 10% de su propiedad a bolsa y espera recaudar US$200 millones

La firma, una de las mayores productoras de molibdeno metálico en el mundo, realizará un aumento de capital en noviembre próximo. La operación será liderada por Banchile Citi e IM Trust.

La chilena Molymet -Molibdenos y Metales-, concretará en noviembre próximo la apertura de un 10% adicional de su propiedad en el mercado bursátil, con lo cual pretende "financiar un ambicioso plan de crecimiento, que le permitirá a la compañía consolidar el liderazgo mundial en un mercado de demanda creciente como es el molibdeno".

"La reactivación económica ha generado un ciclo positivo tanto en la economía como en el mercado de capitales, existiendo una disposición favorable y alta liquidez por parte de los inversionistas para invertir en compañías con fundamentos como los de Molymet. Asimismo, el crecimiento sostenido de la demanda internacional del molibdeno, junto a los procesos tecnológicos que ha implementado la compañía, la posicionan como la principal procesadora de concentrado de molibdeno del mundo, posición que está dispuesta a consolidar a través del plan de crecimiento", señaló John Graell, Presidente Ejecutivo de Molymet.

De acuerdo a Graell, este aumento de capital, el que no sería suscrito por los accionistas mayoritarios, constituye una atractiva oportunidad de inversión, "los inversionistas que entren lo harán a una empresa con una capitalización bursátil de más de US$2.500 millones, que es líder mundial en su industria, de exitosa trayectoria y con grandes proyecciones de crecimiento".

Un porcentaje relevante del monto recaudado será destinado a financiar el plan de crecimiento de la compañía proyectado para los próximos 4 años y de esta manera, cubrir el aumento en la demanda de molibdeno, producto del mayor crecimiento económico mundial, el desarrollo de productos industriales de mayor calidad, y en particular, el mayor consumo de acero inoxidable proveniente de Asia.
 
La operación, que pretende recaudar alrededor de US$200 millones, será liderada por Banchile Citi e IM Trust en su rol de asesores financieros y agentes colocadores.

Durante el mes de Octubre, los agentes colocadores de esta operación iniciarán un proceso de Road Show en el cual tomarán contacto con diversos inversionistas nacionales e internacionales, para culminar con una reunión ampliada en Chile, donde se expondrá al mercado el modelo de negocios, el plan de crecimiento que reforzará el liderazgo mundial de Molymet en el procesamiento de molibdeno y los fundamentos que hacen de ésta una atractiva inversión.

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