Techpack, empresa que concentra las inversiones del grupo Luksic en el negocio de envases, acordó hoy la venta de su filial de envases flexibles, Alusa, a la firma Amcor, la principal productora de envases rígidos y flexibles del mundo.

La operación, que se selló en Nueva York, fue valorizada en US$435 millones -valor de la firma o Enterprise Value incluyendo la participación que tiene su socio Nexus Group en las filiales de Alusa en Perú y Colombia- y, una vez que se materialice, convertirá a la filial de Techpack en la plataforma de crecimiento de Amcor en la región.

Alusa es hoy la principal productora de envases flexibles de América Latina, con ventas por US$376 millones en 2015. Cuenta con operaciones en Argentina, Chile, Colombia y Perú; cuatro plantas productivas y una capacidad instalada superior a las 80 mil toneladas anuales. Desde estos cuatro países exporta sus productos a toda la región.

De acuerdo al contrato suscrito hoy, la transacción se materializará una vez que los accionistas de Techpack aprueben la venta de Alusa en la junta extraordinaria que se deberá realizar próximamente y que la operación sea visada por las autoridades de libre competencia en las jurisdicciones que corresponda.

Según informó la empresa, y como es habitual en estas transacciones, tan pronto se cumplan las condiciones anteriores, el monto del pago estará sujeto a ajustes por variación de capital de trabajo y deducción de deuda neta.