Enjoy avanza en su proceso de reestructuración financiera: bonistas aprueban acuerdo de reorganización judicial

Acciones de Enjoy reaccionan con fuerte alza tras amplio respaldo de acreedores a plan de reorganización

Se trata de los tenedores de bonos de las series de títulos de deuda vigentes, esto es, las Series I y J.


El proceso de reestructuración de Enjoy, la principal operadora de casinos del país, en medio de la complicada situación financiera que se vio agravada por el estallido social y el cierre de los locales decretado a partir del 18 de marzo por la Superintendencia de Casinos dada la crisis del coronavirus, ha continuado avanzando.

La compañía, controlada por el fondo de inversión estadounidense Advent y la familia Martínez, informó que en junta de tenedores de bonos de las series de títulos de deuda vigentes, esto es, las Series I y J colocadas con cargo a la línea de bonos a 10 años inscrita en el Registro de Valores de la Comisión para el Mercado Financiero con fecha 30 de octubre de 2018, se aprobó este miércoles la propuesta de acuerdo de reorganización judicial presentada por la sociedad ante el 8° Juzgado Civil de Santiago.

Dicha propuesta incluye la versión presentada a dicho tribunal el 8 de agosto de 2020 y las modificaciones que se presenten o acuerden a la misma en o antes de la junta de acreedores que se realizará el 14 de agosto.

Además se acordó facultar al representante de los tenedores de bonos y a sus abogados para comparecer y votar la propuesta de reorganización a que se refiere el punto anterior, junto con sus modificaciones, o cualquier otra materia que se someta a votación en la misma, en la junta de acreedores.

Aumento de capital

Dentro del mismo proceso ayer la operadora informó que su directorio decidió llamar a junta de accionistas para aprobar un aumento de capital por hasta $319.283.448.000.

Ello mediante la emisión de nuevas acciones de la sociedad en el número que la junta acuerde al efecto por hasta $255.291.408.000, o aquél monto que en definitiva acuerde la junta, con el objeto de respaldar la emisión de los bonos convertibles y su conversión en acciones de la sociedad.

Además se propondrá la emisión de 9.389.919.856 nuevas acciones de pago de la sociedad por hasta $53.992.040.000, que serán ofrecidas preferentemente a los accionistas conforme a los términos indicados en el acuerdo y la emisión de nuevas acciones de pago en el número que la junta acuerde al efecto, por un monto total de hasta $10.000.000.000, conforme a los términos indicados en el acuerdo.

La junta de accionistas quedó fijada para el 26 de agosto a las 12.00 horas.

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