La petrolera mexicana Pemex ofreció hoy martes un bono por US$1.750 millones al 2044 con un rendimiento de 280 puntos básicos sobre los papeles comparables del Tesoro de Estados Unidos, dijo IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

El libro de pedidos ya habría alcanzado más de 5.000 millones de dólares, según IFR.

Las calificaciones para el instrumento son Baa1/BBB/BBB.

La emisión está registrada en Luxemburgo y el bono será regido por las leyes de Nueva York.

Barclays, JPMorgan y Santander están encabezando la operación, a los que se une BBVA.