Telefónica Móviles Chile concretó la colocación de bonos en el mercado local, por un monto de UF 2 millones, a 5 años bullet, con vencimiento en junio de 2020.

Esta colocación obtuvo una tasa de interés fija anual de 1,95% en UF, lo que resulta en un spread de 95 bps sobre el BCU5 (tasa del Banco Central a 5 años). La emisión corresponde al refinanciamiento de un bono internacional colocado en el año 2010.

La operación alcanzó una sobresuscripción de 2,8 veces el monto colocado.

Con clasificaciones crediticias de “AA” y AA+ por parte de Fitch Ratings e ICR, respectivamente, la emisión cuenta en ambos casos con una perspectiva estable. Estas clasificaciones se basan en las expectativas de crecimiento (impulsadas por Internet Móvil), el fuerte posicionamiento de mercado, el sólido flujo de caja y un perfil financiero estable.

BBVA Corredores de Bolsa S.A. y BCI Corporate & Investment Banking actuaron como agentes colocadores.