La cadena de hoteles y casinos Enjoy anunció este lunes que alcanzó un acuerdo con la sociedad Baluma para tomar el control de Hotel & Casino Conrad ubicado en Punta del Este, Uruguay, en una transacción valorada en US$139,2 millones.

"Enjoy ha suscrito un acuerdo con una filial de Caesars Entertainment en virtud del cual obtendrá el control operativo de Hotel & Casino Conrad", señaló la firma en un hecho esencial enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros.

Enjoy explicó que la operación se realizará mediante la adquisición del 45% del capital accioniario de Baluma, sociedad propietaria del inmueble en que el se emplaza dicho hotel y casino, y que a su vez es titular y operadora de una licencia para explotar juegos de azar con vigencia hasta el año 2036.

La compra se financiará mediante un aumento de capital por $75.000 millones (unos US$157 millones), que se realizará en las próximas semanas.

Además Caesars Entertaiment acordó adquirir una participación del 10% de Enjoy a través de la suscripción de acciones del aumento de capital lo que le permitirá designar a un miembro del directorio.

Para este propósito Enjoy elevará el número de miembros del directorio de 7 a 9.

El acuerdo también contempla la suscripción de una alianza comercial entre Caesars Entertaiment y Enjoy la cual proporcionará a los clientes de Conrad, Enjoy y Caesars "mayores beneficios y oportunidades de entretención en toda Sudamérica y Estados Unidos".

El gerente general de Enjoy, Javier Martínez, dijo que "esta adquisición fortalecerá la posición de Enjoy como el principal operador de casinos de América Latina. Con el Conrad, estamos sumando a nuestra cadena al principal resort y casino de Sudámerica. Además, la alianza con Caesars potenciará nuestras estrategias comerciales permitiéndonos ofrecer nuevas y múltiples alternativas a nuestros clientes, lo cual por cierto beneficiará a la empresa y a sus accionistas, pero también al país, ya que sin duda tendrá un considerable impacto en el turismo".

Gary Loveman, presidente de Caesars Entertainment, comentó que "el gran expertise regional de Enjoy combinado con la cobertura global y la calidad operacional  de Ceasars, permitirá fortalecer aun más la propuesta de valor para los clientes de Punta del Este y para los de la cadena Enjoy.. Al mismo tiempo, esta transacción agrega gran valor a nuestros accionistas, al mantener un porcentaje de participación en el crecimiento futuro de Conrad y alcanzar un porcentaje de propiedad en uno de los principales operadores de casinos de Latinoamérica. Con esta transacción, Caesars incrementará cobertura en América Latina y tendrá una mayor exposición en uno de los mercados de casinos de mayor crecimiento del mundo".

Baluma, que presta servicios principalmente a clientes de Brasil, Argentina y Uruguay, generó aproximadamente US$157 millones en ventas y US$35,7 millones de Ebitda durante el año 2011.

Además la compañía no tiene deuda financiera.

Enjoy señaló que espera que esta transacción genere un impacto positivo en su situación financiera debido "a la mejora en la estructura de capital y a la incorporación de una empresa con sólida generación de caja operacional y al aumento de la duración de sus licencias de juegos de azar".

La compañía estimó que los documentos definitivos relativos a estas transacciones será suscritos próximamente, una vez que se cuente, entre otras, con las autorizaciones gubernamentales y regulatorias que sean pertinentes.

Enjoy es la cadena más grande de hoteles y casinos de Chile. En el primer semestre anotó ventas por unos US$150 millones, cifra superior en 18% a la registrada en el mismo periodo del año anterior.