Aprovechando las atractivs condiciones que ofrecen las emisiones de deuda en euros, Chile colocó ayer bonos en esa moneda, logrado spreads históricamente bajos.

El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, informó que Chile reabrió el bono soberano en euros a 10 años por un monto de 440 millones de euros (US$491 millones), a una tasa de 1,47% (tasa cupón 1,625%). Al mismo tiempo, el gobierno emitió un nuevo bono en euros a 15 años por un monto de EUR950 millones (US$1.060 millones), a una tasa de 2,02% (tasa cupón 1,875%).

La tasa obtenida en la reapertura equivale a un spread de 60 puntos base por sobre la tasa libre de riesgo en euros, que es la más baja obtenida por el país para las emisiones en euros (en diciembre pasado logró 75 puntos).

La tasa del bono a 15 años, en tanto, implica un spread de 85 puntos base.

La reapertura concitó una demanda de 836 millones de euros que implica un ratio oferta demanda de 1,9 veces, mientras que para el otro instrumento la demanda fue 1.779 millones de euros, que implica un ratio oferta demanda de 1,9 veces.