La compañía Principal Financial Group (PFG) anunció la adquisición de la AFP Cuprum por US$1.500 millones.

A través de un hecho esencial enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), Cuprum señaló que Grupo Penta venderá a Principal las 11.416.870 de acciones que posee en la AFP, lo que representa un 63,44% de la propiedad. Mientras que para alcanzar el 100% de la propiedad, la compañía norteamericana realizará una OPA.

Se espera que el acuerdo se cierre en el primer trimestre y comience a aportar inmediatamente a las ganancias por acción y al retorno sobre el patrimonio, dijo hoy el grupo con sede en Des Moines, Iowa, Estados Unidos mediante una declaración distribuida por Business Wire.

El conglomerado norteamericano PFG se está expandiendo en países latinoamericanos como Chile, Brasil y México para sacar provecho de la creciente clase media de la región y del creciente papel de las empresas privadas que gestionan fondos de jubilación.

Por su parte, Cuprum tiene alrededor de US$32,1 mil millones bajo gestión, de acuerdo a lo que anuncia el comunicado.

"Esta operación fortalece nuestros esfuerzos por encontrar adquisiciones estratégicas y bien definidas que fortalezcan nuestra posición en los más atractivos mercados emergentes de ahorros de largo plazo y pensiones", dijo Larry Zimpleman, Chief Executive Officer de Principal Financial Group y agregó que "Cuprum representa la sexta de esta clase de transacciones en los últimos dos años y aporta significativamente a nuestros ingresos basados en comisiones".

Qué es lo que compró PFG

En la presentación de la compra, PFG destaca que Cuprum tiene la mejor base de clientes de la industria de las AFP en Chile y detalla que sus afiliados tienen el promedio de ingreso más alto del sistema, con US$2.135 mensuales, lo que es 83% superior al promedio nacional.

También tienen el más alto ingreso por comisiones por afiliado, percibiendo US$414 por cada uno, mientras que el promedio de la industria es US$231. Las cifras de Cuprum en este ítem están muy por encima de sus competidores, ya que el segundo lugar lo tiene Planvital con US$250

El documento también avalúa en US$71.668 los activos administrados por cada afiliado, casi el doble de la que está en el segundo lugar, Capital, que sólo marca US$34.651 y también arriba del promedio de la industria que es de US$32.611.

Cuprum también muestra una red de 599 agentes de ventas repartidos en 32 sucursales, tres de ellas en Santiago.

Hasta ahora, PFG tenía en Chile una oferta de fondos mutuos así como de ahorro previsional voluntario a través de fondos mutuos, además de rentas vitalicias y vida, y gracias a la compra de Cuprum, sumará participación en ahorro previsional obligatorio (AFP) y APV además de retiro programado.