Repsol anunció el martes que su consejo de administración dio luz verde a la compra de Talisman por alrededor de US$13.000 millones, una operación recomendada por el directorio de la petrolera canadiense que impulsará la producción de la firma española.

En un comunicado al supervisor bursátil, Repsol dijo que lanzará una oferta por el 100% de las acciones de la quinta petrolera independiente de Canadá por un total de US$8.300 millones, al tiempo que asumirá una deuda cifrada en US$4.700 millones al cierre del mes septiembre.

El precio de US$8 por acción de la canadiense conlleva una prima del 56% sobre el cierre del lunes y del 24% sobre la cotización promedio de los últimos tres meses.

La oferta, aprobada unánimemente y recomendada por el consejo de administración de Talisman, se financiará fundamentalmente con la caja obtenida con la expropiación de YPF y dará el impulso que necesitaba la división de exploración y producción tras su forzada salida de Argentina en 2012.

Con la adquisición de Talisman, la producción de Repsol saltará un 76% hasta los 680.000 barriles equivalentes de petróleo al día (bepd), mientras que el volumen de reservas subirá un 55% a 2.300 millones de bepd.

Además, modificará notablemente la influencia geográfica del grupo, ya que el peso de Norteamérica supondrá casi la mitad del capital empleado en exploración y producción (antes de un 30%), mientras que el de Latinoamérica bajará al 22% desde el 50%.

La firma española espera cerrar la operación a mediados del próximo año, tras obtener las autorizaciones correspondientes y el consentimiento de los accionistas de Talisman, antes del próximo 19 de febrero, y el de socios de la canadiense en determinados activos.