Planes de Lyft y Nexi reactivarán lento mercado de ofertas públicas iniciales en 2019

Autor: Bloomberg


Después de un comienzo de año lento en el país de las ofertas públicas iniciales (OPI), las cosas finalmente están empezando a calentarse.

Compañías detallaron planes de recaudo de al menos US$6.000 millones en OPI mundiales el lunes, más de dos tercios del total anunciado anteriormente este año, según datos compilados por Bloomberg.

Lyft Inc., el gigante del transporte alternativo, pretende recaudar US$2.100 millones en su cotización en EE.UU., mientras que la firma de pagos italiana Nexi SpA está apuntando a una OPI en la bolsa de Milán de hasta 2.700 millones de euros (US$3.100 millones). Otras doce compañías establecieron los términos de sus ofertas el lunes, entre ellas Precision Biosciences Inc. y Tufin Software Technologies Ltd., según los datos.

Es una de las primeras señales de que 2019 podría estar a la altura de su facturación y sería un año excelente para hacerse público, particularmente para las empresas de tecnología. Se espera que Uber Technologies Inc. siga los pasos de Lyft, su rival de menor tamaño, en el segundo trimestre, mientras que el fabricante de software de chat corporativo Slack Technologies Inc. y la aplicación de entrega de alimentos Postmates Inc. también están considerando cotizar en bolsa.

Combinadas, estas cuatro compañías podrían agregar más de US$150.000 millones de capitalización de mercado a los índices globales, en función de sus últimas valoraciones privadas o de cuánto se espera que se valoren en una OPI.

Hasta el viernes, tan solo 22 OPI estadounidenses habían recaudado US$1.600 millones en el primer trimestre, el peor inicio desde 2016.

En Europa, Volkswagen AG canceló el 13 de marzo una venta de acciones de su división de camiones que podría haber recaudado hasta US$3.000 millones. Según un director comercial, es una decisión que podría “echar a perder el ánimo” para otras empresas que desean cotizar en bolsa en la región.

Mientras que los listados de Nexi y Uber están programados para después de principios de abril, los de Lyft al menos ayudarán a reforzar las cifras del primer trimestre. La compañía con sede en San Francisco planea definir el precio de sus acciones el 28 de marzo y comenzar a cotizar al día siguiente.

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