La aerolínea Avianca, una de las más grandes de América Latina, lanzó el viernes un bono a siete años -no rescatable hasta el cuarto- por US$300 millones con un rendimiento de un 8,625%, menos que la guía de la que se había hablado, publicó IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

En la semana, el emisor había sondeado a los inversores acerca de un bono a 10 años en el área media de un 8%, según el reporte.

El bono senior no asegurado, que se colocaría el mismo viernes, se venderá bajo el formato Reg S/144A, cotizará en Luxemburgo y se regirá por la legislación de Nueva York, dijo IFR.

Las calificaciones esperadas para el emisor son BB- y B+, según Fitch y S&P, mientras que para la oferta son B+ y B, según el reporte.

Citigroup y JP Morgan son los coordinadores de la oferta y los libros de la oferta habrían recibido una demanda de US$1.200 millones, según un inversor citado por IFR.