El mercado internacional sigue manteniendo el apetito por el mercado chileno. Ayer, CorpBanca acordó exitosamente las condiciones de una colocación internacional por US$750 millones, logrando además un spread menor al alcanzado en su primera operación 144A el año pasado.

Los papeles, que serán emitidos a un plazo de 5 años, alcanzaron 225 puntos base sobre los títulos del Tesoro de Estados Unidos para ese mismo plazo, esto es 20 puntos básicos por debajo del bono por  US$800 millones emitido en 2013, también emitidos a ese plazo.

Según el hecho esencial enviado a la entidad a la Superintendencia de Valores y Seguros, la amortización será al vencimiento e implica un pago de intereses de 3,875% anual, con un rendimiento de 4,022% por ejercicio.

La entidad informó además  que los recursos “serán utilizadospara propósitos corporativos en general, especialmente para financiar nuestra actividades de crédito”

Mediante un comunicado, la entidad destacó “el interés de inversionistas institucionales y banca privada de distintos mercados externos, concentrándose la emisión de deuda en inversores de Norteamérica y Europa”.

El gerente general de CorpBanca, Fernando Massú, indicó que “ellos no solo han valorado el desempeño financiero del banco y su solvencia, sino que también destacan los planes de expansión y la posibilidad que estos se refuercen más aún con la fusión CorpBanca e Itau Chile”.

Los agentes colocadores  fueron Bank of America Merrill Lynch, HSBC y Standard Chartered.

Moody’s clasificó el bono en Baa3, y destacó que la calificación de los bonos en moneda extranjera está en revisión a la alza, en línea con la revisión a la alza en las calificaciones de depósitos y deuda existentes del banco.

El banco indicó que “esta transacción, sumada al crédito sindicado por US$490 millones que CorpBanca cerró en julio pasado con diversos actores internacionales -la operación de este tipo más grande obtenida por un banco chileno-  confirma el interés que despierta CorpBanca en los principales mercados a nivel mundial”.

“Con estos, la entidad financiera fortalece y diversifica aún más su base de liquidez, sus fuentes de financiamiento de mediano y largo plazo, y se anticipa a los futuros requerimientos regulatorios de liquidez que se estudia para toda la Banca”, informó en el comunicado.

Los papeles emitidos en enero de 2013, alcanzaron una tasa cupón del 3,125% anual y fueron vendidos a un precio del 99,473%, lo que implicó una tasa de rendimiento de 3,24% y un spread de 2,45 puntos sobre los bonos del tesoro a ese plazo.