Empresas Redsalud concretó hoy con éxito la colocación de sus bonos por un total de UF 2 millones. La oferta de este nuevo emisor despertó gran interés en el mercado de capitales, generándose una demanda total por más de UF 4,5 millones, equivalente a más de dos veces la oferta disponible. La asesoría estuvo a cargo de IM Trust y Celfin Capital. 

La emisión estuvo compuesta por 21.800 millones de pesos de la serie A, a 5 años, y UF 1 millón de la serie C, a 21 años con 10 de gracia.

La serie A se colocó a una tasa de 6,70%, con un spread de 187 bps con duration de 3,96 años, mientras que la serie C lo hizo con una tasa de interés de UF +4,14%, spread de 144 bps con duration de 11,51 años.

Esta colocación se enmarca dentro del objetivo de la compañía que es levantar financiamiento para completar el plan de inversiones que contempla una segunda clínica en Tabancura y el fortalecimiento de la red de clínicas regionales que desarrolla Redsalud junto a sus socios.

Redsalud, controlada indirectamente por la Cámara Chilena de la Construcción A.G. (CCHC), es uno de los principales prestadores privados de salud del país, ofrece soluciones para todos los niveles de complejidad y alternativas para los distintos segmentos socioeconómicos. Redsalud cuenta con cobertura nacional, a través de 17 clínicas y 35 centros médicos, con presencia relevante en 12 regiones del país. Actualmente, cuenta con una clasificación de riesgo local de A otorgada por los clasificadores Feller-Rate y Humphreys.