La semana pasada el presidente de la Asociación Chilena de Telecomunicaciones (Chile Telcos), Alfie Ulloa, expuso en el Summit de País Digital, ocasión en la que enfatizó que en la última década el costo de la vida (IPC) se encareció 57,5%, mientras que los precios de los servicios telcos, incluyendo móviles, internet fijo y los packs, cayeron 36,5%.

En el segmento móvil en particular, la caída de los precios se da en el marco de la arremetida de Wom en el mercado chileno en 2015, con una agresiva apuesta comercial que impulsó una guerra de precios entre las compañías del mercado. El ex CEO de Wom, Chris Bannister reiteraba que el chileno en promedio utilizaba 2 gigabytes hace poco más de una década porque los precios era muy elevados, pero que después de la llegada de Wom, el promedio alcanzó 22 gigabytes al mes.

Sin embargo, hoy no es Wom el que mantiene los precios más bajos de la industria de telecomunicaciones en el segmento móvil.

El nuevo panorama de precios

Los precios de líneas móviles van desde los $9.990 hasta los $39.990, de acuerdo a un análisis expuesto por Entel a sus inversionistas en el que desglosa los precios por operador en agosto de este año, sin detallar nombres de sus competidores. Sin embargo, al revisar los precios en las páginas oficiales de las compañías, se observa que el menor valor lo tiene Claro, y el más alto, Entel, aunque ofrece más prestaciones, como roaming.

Tres de los cuatro operadores más importantes del segmento móvil han optado por simplificar los planes: Movistar (ahora en manos de Millicom), Wom y Claro. Claro cuenta con planes de $9.990, $12.990 y de $17.990. En tanto, Wom y Movistar igualaron la oferta en $10.990, $13.990, y $18.990. Entel por su parte, cuenta con seis planes que parten desde los $13.990.

“El mercado de clientes móviles se distribuye en función al ARPU (average revenue per user, por su sigla en inglés) o ingreso promedio mensual. Históricamente, Entel tenía los clientes con mayor ARPU, luego Movistar, luego Claro y finalmente WOM”, recuerda Daniel Gurovich, director ejecutivo de G&A Consultores.

“Tras los 2-3 años de indefiniciones de Movistar por la venta, muchos de los clientes se fueron a distintas compañías y ahora no es tan nítida la segmentación (salvo Entel, que sigue manteniendo a los clientes de mas ARPU), Millicom a través de Tigo se ha posicionado en la región (Colombia, Centroamérica) como la segunda marca (no la mas cara ni la mas barata) muy similar a lo que era Movistar, mientras que Wom siempre fue a la parte inferior, por lo que probablemente, en el largo plazo, los clientes que vuelvan a Tigo Chile serán muy parecidos a los que Movistar tenía originalmente”, añade.

Los tres planes de Movistar son parte del conocido playbook de Millicom para rentabilizar las operaciones, que ha aplicado en varios países, optando por simplificar la oferta y disminuir el número de planes.

Mientras tanto, Wom explicó su estrategia de tres planes así: “Llegamos a Chile para hacer accesible la telefonía móvil, y lo logramos. Pero la preocupación del cliente cambió: hoy no es solo cuánto paga, sino que muchas veces no sabe cuál será el costo final en la boleta. Además, el mercado se llenó de planes, condiciones y promociones difíciles de comparar. Para responder a esta realidad, fuimos pioneros al lanzar ‘Planes SIMPLE’: tres opciones, precios transparentes desde el primer día y una oferta que se entiende sin leer la letra chica (...) Hay distintas formas de competir en precios: buscar ser el más barato o dar los descuentos más grandes. Nosotros elegimos la claridad”.

¿Por qué Wom dejó de ser quien matenía los precios más bajos del mercado? Analistas de la industria apuntan a que se debe principalmente al proceso de reorganización del que salieron hace poco menos de dos años.

Claro, por su parte, antes de la llegada de Wom, era la compañía que capturaba a los clientes del segmento más bajo. “Hoy esta empresa aún tiene brechas de calidad de servicio respecto a Entel y Movistar, por lo que debe mantener ofertas competitivas, lo que hace que su segmento de clientes sea más bien bajo y su competencia directa siga siendo Wom”, dice Gurovich.

Menos descuentos

De acuerdo al mismo análisis de Entel, en el último año las compañías han disminuido los descuentos por los planes móviles. En agosto del año pasado, el promedio de los descuentos en la industria era de un 35% durante los primeros 6 meses, donde Entel mantenía un promedio de 42%, Movistas 41%, Wom un 33% y Claro un 24%.

Sin embargo, actualmente el promedio de descuento es de apenas un 11%, donde Wom y Movistar no cuentan con descuentos, y Claro tiene un descuento de $1.000 en dos de sus tres planes. Entel por tu parte, mantiene los descuentos por seis meses, con un promedio de 30%.

“Los menores descuentos pueden explicarse por el reconocimiento de la necesidad de aumentar los ingresos, mejorar rentabilidad y financiamiento para inversiones que permitan mejorar la calidad de la red”, dice Patricio Boric, director de Zagreb Consultores.

“Ahora, cada operador eligirá su estrategia específica, pero parece claro que necesitan mejorar los ingresos. La guerra de precios no se puede mantener para siempre”, añade Boric.

Oscar Cabello, director ejecutivo de Alfa Centauro, apuntó a que a futuro, las compañías deberían barajar planes con precios variables. Por ejemplo “el plan puede costar $10.990, pero con un límite de hasta 20 GB. De ahí para arriba cobrar un extra por cada GB adicional”, propone.

“En mi opinión, la oferta de planes se va a estabilizar al alza con estos planes fijos o simplificados, pero seguramente para diferenciarse las empresas incluirán servicios de streaming y otras aplicaciones que probablemente subirán el precio”, proyectó Gurovich.