Latam Airlines informó que colocará bonos garantizados por US$800 millones, a una tasa de interés anual del 7.625%, con vencimiento en el año 2031 en los mercados internacionales.

La transacción generó mucho interés de inversionistas con un libro de órdenes sobre suscrito de aproximadamente 4 veces, proviniendo de más de 230 inversionistas globales, señaló la compañía.

Con los fondos que se obtengan de esta emisión se contempla el prepago total de los bonos con fecha de vencimiento programada en 2029, por un monto de US$700 millones y cupón de 13,375%.

Esto permitirá que Latam reduzca significativamente la tasa de interés en más de 570 puntos base. Además, mediante esta transacción, la compañía rescata el último bono pendiente con un cupón alto de su estructura de capital.

Como consecuencia, Latam estima ahorros netos anuales por concepto de menor pago de intereses por un monto aproximado de US$33 millones y un impacto de única vez en el estado de resultados por un monto aproximado de US$104 millones, durante el tercer trimestre del año en curso.

Adicionalmente, con este refinanciamiento, la compañía no enfrentaría vencimientos significativos hasta el año 2030.

Ricardo Bottas, CFO de Latam Airlines Group dijo que “esta emisión representa la transacción en dólares de mayor envergadura realizada por una empresa de origen chileno en lo que va del 2025. Asimismo, se logró la tasa de interés más baja para una aerolínea latinoamericana en los últimos cuatro años.”

Latam Airlines Group y sus filiales son el principal grupo de aerolíneas de Latinoamérica, con presencia en cinco mercados domésticos de la región: Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, además de operaciones internacionales dentro de Latinoamérica y hacia Europa, Oceanía, África, Estados Unidos y El Caribe.