El directorio de la Compañía de Seguros Generales Penta Security informó a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), mediante un hecho esencial, que los controladores de la Compañía de Seguros Generales Penta Security, Empresas Penta S.A. e Inversiones Seguros Security Limitada, acordaron la suscripción de un contrato de promesa de compraventa de acciones con la sociedad Liberty International Holdings Inc., miembro de Liberty Mutual Insurance Group, con el objeto de vender a esta última la totalidad de sus acciones de Penta Security.

Este acuerdo, por un monto de $105 mil millones (unos US$162 millones), lo que equivale a $9.605,575 por acción, está sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones usuales en este tipo de operaciones, y la compraventa se concretará una vez que se cuente con la autorización de la SVS y tras el lanzamiento y cumplimiento de una Oferta Pública de Acciones (OPA) dirigida a todos los accionistas de Penta Security, por la totalidad de las acciones emitidas, suscritas y pagadas, pagadera al mismo precio por acción para todos los accionistas, señaló la compañía.

La OPA estará sujeta a que los controladores de Penta Security vendan la totalidad de sus acciones, representativas aproximadamente de un 99,5783% de las acciones suscritas y pagadas, entre otras condiciones que se señalan en el contrato entre las empresas. Esta operación deberá quedar concluida antes del 30 de diciembre de 2015.

Penta Security poseía al cierre del 2014 una participación de 11% en primas directas. Liberty International Holdings Inc. es una aseguradora con más de 100 años de trayectoria. La compañía figura en el lugar 78 entre las 100 mayores empresas de su país según el ranking de Fortune 500 en 2014.

Empresas Penta S.A. destacó el interés de Liberty International Holdings Inc. "por adquirir el 100% de las acciones de Penta Security, pues se trata de un acuerdo que confirma que la aseguradora nacional es una compañía atractiva y altamente valorada en el mercado".

"Liberty International ha visto resultados consistentes en Chile y cree en el crecimiento futuro que el país puede ofrecer", señaló Luis Bonell, presidente de Liberty International. "Penta Security ofrece un complemento estratégico para los negocios en el país y la región", añadió.

"El mercado chileno de los Seguros Generales ha mostrado un crecimiento anual promedio de un 9,3% en los últimos 5 años" agregó Pablo Barahona, ChiefOperatingOfficer para Latinoamérica y Europa Continental de Liberty International. "La solidez del mercado chileno nos entrega un ambiente de crecimiento y Penta da la oportunidad exacta para esto", precisó.

La operación se enmarca en un proceso de venta de activos del grupo Penta en medio de las preocupaciones al daño reputacional luego que sus controladores, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, fueran formalizados por eventuales delitos tributarios en la suscripción de contratos forward entre el holding Penta y la firma CB Consultorías y Proyectos S.A, del grupo Cruzat, entre los años 2009 y 2014. 

El viernes pasado Banco Penta informó que el directorio de la sociedad aceptó vender la totalidad de sus negocios a Banco de Chile y Security, operación que está sujeta a la aprobación de los organismos reguladores y que en total suma $609.500 millones (equivalente a unos US$942 millones).

SECURITY

Francisco Silva, Presidente del Directorio de Grupo Security, explicó tras la venta de la paricipación de 29,55% en Penta Security que "siempre hemos visualizado a Grupo Security como un actor relevante en el mercado de los seguros de vida, mientras que en seguros generales nos hemos mantenido como minoritarios después de la fusión con Empresas Penta en el año 2004, por lo cual hemos privilegiado concentrar nuestros esfuerzos en los negocios de vida tradicional y de rentas vitalicias. Dada la oportunidad de venta gestionada por Empresas Penta, participamos de este proceso con una muy buena rentabilidad para el grupo".

Grupo Security ingresó al negocio de seguros generales en 1995, con la compra de un porcentaje mayoritario de la compañía de Previsión Generales. El año 2004 se crea Penta Security, al fusionarse la Compañía de Seguros Generales Las Américas -de propiedad de Empresas Penta- con Seguros Security Previsión Generales S.A..

En tanto, Renato Peñafiel, gerente general de Grupo Security, señaló que "los recursos que recaudemos en esta venta nos permitirán continuar capitalizando los negocios en los que participamos activamente, fundamentalmente en banca, seguros de vida e inversiones, fortaleciendo nuestra posición competitiva como conglomerado de servicios financieros, tanto en Chile como en el resto de la región andina, área que vemos como un polo de desarrollo relevante para los próximos años". En marzo de este año, Security suscribió una promesa para adquirir Protecta Compañía de Seguros en Perú.