El Banco Santander, primer banco de España, anunció hoy la firma de un acuerdo con Qatar Holding por el que éste adquirirá un 5% de Banco Santander Brasil, al comprometerse a suscribir una emisión de bonos por valor de 1.953 millones de euros (unos US$2.715 millones).

Esos bonos son obligatoriamente canjeables en acciones del Banco Santander, informó la entidad presidida por Emilio Botín en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el supervisor bursátil español.

Los bonos se canjearán por acciones antiguas o nuevas de la filial brasileña, a elección del Banco Santander, precisa la nota.

El vencimiento de estos bonos se producirá una vez cumplidos tres años desde la fecha de emisión, explicó la entidad, que añade que el precio de canje o conversión será de 23,75 reales por acción y los bonos pagarán un cupón anual del 6,75% en dólares.

Esta inversión supone la incorporación de Qatar Holding, la matriz del fondo soberano de inversión del emirato qatarí, como socio estratégico del Grupo Santander en Brasil y en el resto de Latinoamérica, según el banco español.

Además, con esta operación, el Santander avanzará un paso más en su compromiso de que su filial brasileña tenga un "free float" -capital que cotiza libremente en bolsa- del 25% antes de que finalice 2014.

La operación está sujeta al cierre de la documentación habitual para este tipo de emisiones, agregó la entidad española.