Un nuevo emisor de deuda recibirá el mercado de capitales chileno durante las próximas semanas. Se trata de Banco Penta, que realizará su colocación inaugural el 8 de mayo luego de que el lunes la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras aprobara las líneas inscritas por la entidad.

La operación será por hasta UF2 millones (unos US$100 millones) en dos series. Una (la F) en UF, a 5 años y con una tasa de carátula de 3,6% anual.

La otra serie, la C, es por hasta $22.800 millones a tres años, con un interés anual de 6,5%.

El objetivo de la operación es el refinanciamiento de pasivos financieros del emisor, financiamiento del plan de inversión y otros fines corporativos. La emisión ha sido clasificada en A por parte de las clasificadoras ICR y Humphreys.

"Entre los fundamentos que avalan la clasificación se ha considerado el apoyo de la matriz, tanto en términos patrimoniales como de know how, el que se manifiesta fundamentalmente a través

de la experiencia del directorio en el negocio financiero, tanto en lo relativo a la administración de activos como en lo relacionado con créditos a empresas", precisó Humphreys en su informe en enero pasado.

Los ejecutivos de Banco Penta junto con los agentes colocadores Banchile Inversiones y la corredora Penta, buscarán convencer a los inversionistas de las bondades de la compañía en una reunión que se realizará el miércoles de la próxima semana.

Uno de los aspectos que destacarán será la solidez del controlador, Empresas Penta, ligado a Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín. Resaltarán que el grupo se destaca por la administración de fondos de terceros, incluyendo su manejo de los fondos de pensiones con la recientemente vendida Cuprum, así como de otras instituciones financieras. "A diciembre de 2012, (el grupo) administra activos por más de US$35.000 millones sirviendo a más de 1 millón de clientes, enfocado en segmentos altos", afirma en el documento utilizado para el Road Show.

"Banco Penta participa hace más de 8 años en el mercado bancario y, a través de sus filiales, Penta Administradora General de Fondos S.A. y Penta Corredores de Bolsa S.A., participa en el mercado de la administración de fondos mutuos y fondos de inversión y del corretaje de valores, respectivamente", resaltó en un documento la entidad.

De esta manera, se ratifica el repunte de la emisión de bonos corporativos en el mercado local. Puesto que al papel de Banco Penta, se suma al instrumento de EFE que colocó el 9 de abril pasado por US$93 millones. Mientras que los próximos en colocarse serán los papeles de Consorcio Financiero (US$242 millones) el 24 de abril y Aguas Andinas (US$97 millones) el 25 de abril.

Así, el total que podrían levantar las empresas en el mercado de deuda chileno asciende a US$432 millones en abril. Esto implicaría un incremento de 13,4% frente al total emitido y colocado en marzo.