Luego de varias negociaciones con diferentes empresas, y en medio de una complicada situación financiera, finalmente la salmonera Invermar alcanzó un acuerdo con su competidora AquaChile para que esta última ingrese a su propiedad como controlador.

De acuerdo con un hecho esencial que ambas firmas enviaron ayer a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), "se acordó proponer a los bancos acreedores los términos de la capitalización de parte del pasivo financiero de Invermar por la vía que resulte pertinente, que permita a AquaChile adquirir de los actuales acreedores de Invermar una participación controladora de esta sociedad".

En esa línea, el documento especifica que se realizará una "reprogramación del saldo de dicho pasivo que no hubiere sido capitalizado".

Además, la comunicación enviada a la SVS revela la "realización de un aumento de capital de Invermar por la suma de US$ 30 millones que será íntegramente suscrito y pagado por AquaChile S.A., sin perjuicio de los derechos de suscripción preferente que se ejerzan".

Ambas partes acordaron un plazo que vence el 30 de noviembre del presente año, para acordar de manera definitiva los términos de los contratos, y los documentos necesarios para materializar la operación.

"El referido acuerdo se encuentra sujeto al cumplimiento de condiciones precedentes consistentes en la realización de un due diligence a satisfacción de AquaChile, la suscripción de un acuerdo con los bancos acreedores de Invermar y de AquaChile, y la realización de las juntas de accionistas de Invermar", dice el documento.

Negociaciones recientes

Fuentes cercanas a ambas compañías, confirmaron que, al contrario de lo que se especulaba en el sector, las conversaciones entre Invermar y AquaChile comenzaron hace poco tiempo, y que no existió mayor dificultad de ambas partes para poder conciliar un acuerdo favorable.

Sin embargo, las fuentes revelaron que si bien ya existe un acuerdo, aún no se establecen los porcentajes de propiedad que tendrá cada parte tras la operación, ni los montos que involucrará esta.

Además, señalan que el segundo paso establecido por ambas firmas, una vez concretado los acuerdos, fue realizar una reunión con los bancos acreedores para informarles de las conversaciones, y comenzar a trabajar en función de los puntos consensuados como necesarios para materializar la entrada de AquaChile en la propiedad de Invermar.

También trascendió que dentro de las negociaciones, AquaChile pidió que la familia Montanari, controladora de Invermar a través de la sociedad Inversiones y Tecnología Limitada, se mantuviera en la propiedad de la salmonera. La medida, dicen las fuentes, respondería a la expertise en el sector de la salmonicultura que reconoce AquaChile en los actuales controladores de Invermar.

Reacción en Bolsa

Una vez conocida la noticia, la acción de Invermar reaccionó con una fuerte alza en la Bolsa de Comercio de Santiago (BCS), cerrando la jornada con un avance de 36,9%, a $ 43,7.

Los títulos de AquaChile, en tanto, cerraron con una caída de 0,18%, hasta los $ 392 .