Automotores Gildemeister S.A., uno de los mayores importadores y distribuidores de vehículos en Chile y Perú, anunció que ha llegado a un acuerdo preliminar con un determinado grupo de sus tenedores de bonos que representan al menos el 70% del monto adeudado y sobre dos tercios de cada serie, para la reestructuración de sus bonos emitidos en el mercado internacional con vencimiento 2021 y 2023 (Bono Senior 8.250% con vencimiento en el 2021 y el Bono Senior 6.750% con vencimiento en el 2023).

El acuerdo contempla el intercambio de los bonos existentes por nuevos bonos, garantizados por propiedades inmobiliarias y otros activos. Adicionalmente, la transacción contempla la emisión de acciones preferentes y derechos para adquirir un 40,0% de las acciones ordinarias de Automotores Gildemeister, condicionado entre otras cosas, a la negociación de la documentación legal definitiva.

Automotores Gildemeister informó que la continuidad de sus operaciones está garantizada y se comprometió a mantener la atención comercial.

Añadió que de manera consistente con el acuerdo con este grupo de tenedores, la compañía no ha realizado el pago correspondiente al cupón de sus bonos con fecha de vencimiento de hoy.

"Automotores Gildemeister está convencido que esta reestructuración le permite agregar valor sustancial a la compañía, además de fortalecer su posición financiera y mejorar su capacidad de enfrentar los desafíos de mercado y macroeconómicos en los mercados en los que opera", dijo la empresa mediante un comunicado.

Ricardo Lessmann, Presidente y CEO de Automotores Gildemeister destacó que "con este acuerdo garantizamos nuestras operaciones en los mercados principales y cumplir a cabalidad con nuestras obligaciones hacia nuestros clientes, colaboradores, proveedores y otros acreedores. Estamos seguros que mantendremos nuestro liderazgo de mercado gracias a nuestra oferta de productos de primera calidad, entre las que destaca Hyundai, que se ajusta perfectamente a la necesidad de nuestros clientes gracias a su amplia gama de vehículos en todos los segmentos".