Una colocación de bonos por UF 2 millones (US$89,1 millones) concretó Viña Concha y Toro durante este viernes en medio de su plan por refinanciar sus pasivos financieros.

La operación, que fue declarada exitosa, cuenta con una tasa de 2,86%, lo que representa un spread de 65 puntos básicos, el más bajo en la historia de la compañía para un instrumento a este plazo. Se trata de la serie Q y está estructurada a 20 años con 15 de gracia y contó con clasificaciones de riesgo AA-, otorgadas por Feller-Rate y Humphreys.  La demanda total alcanzó las UF 5,1 millones, representando 2,6 veces el monto ofertado.

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La operación fue liderada por BBVA Chile en su calidad de asesor financiero y agente colocador exclusivo.

Osvaldo Solar, CFO de Viña Concha y Toro S.A. comentó: "La exitosa colocación demuestra una vez más la confianza del mercado en la gestión de Concha y Toro, su sólida trayectoria, y lugar de liderazgo en la industria vitivinícola nacional y mundial".

Por su parte, Deneb Schiele, Head de Debt Capital Markets BBVA Chile destacó: "Observamos un gran interés y participación de inversionistas en esta nueva emisión de Viña Concha y Toro, que se reflejó en una sólida demanda por los bonos, muy superior al monto colocado, y una tasa y spread muy favorables para el mercado de bonos corporativos chileno".

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