Finalmente se concretó el esperado acuerdo naviero que los mercados habían anticipado. Ayer la Compañía Sudamericana de Vapores (CSAV) -controlada a la familia Luksic- informó a la SVS que suscribió un Memorandum de Entendimiento no vinculante con la alemana Hapag- Lloyd (HL), que combinaría el negocio de portacontenedores de CSAV con el de HL, sentando las bases de una nueva compañía conformada por ambas.

La operación contempla que la chilena se incorpore como accionista de Hapag- Lloyd con una participación accionaria de un 30%. "Producto de esta transacción, CSAV pasaría a ser el mayor accionista de HL y suscribiría un pacto controlador con HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens - und Beteiligunsgmanagement, una sociedad controlada por la ciudad de Hamburgo, y Kühne Maritime GmBH (...). Los miembros de dicho pacto concentrarán alrededor del 75,5% de las acciones de la entidad combinada", informó la empresa mediante un hecho esencial firmado por el gerente general de CSAV, Oscar Hasbún.

Tras esto, y consecuente con el objetivo que se había puesto la compañía alemana, la nueva firna se transformaría en el cuarto operador mundial, mercado que lideran la danesa Maersk, la suiza Mediterranean Shipping Company (MSC) y la francesa CMA GGM Group.

LA ESTRATEGIA
La transacción informada por la empresa implica dos aumentos de capital a ser implementados durante los doce meses posteriores al perfeccionamiento de la transacción, con el fin de desarrollar un plan de negocios que permita extraer sinergias, potenciar eficiencias operacionales y renovar parte de la flota de naves.

El primero será por 370 millones de euros, de los cuales 259 millones de euros serían suscrito por CSAV dentro de los cien días siguientes al proceso mencionado. Luego de este, la naviera de los Luksic tendría cerca de un 34% de participación de HL.

El segundo aumento de capital contempla otros 370 millones de euros y se realizará una vez que HL concrete su apertura en bolsa dentro del plazo de un año posterior al cierre de la transacción.

La empresa citará a junta de accionistas en los próximos días para aprobar un aumento de capital para financiar la adquisición de siete naves portacontenedores por US$200 millones; concurrir al primer aumento de capital de los dos que componen la transacción y obtener los demás recursos para el cierre del negocio.