El Ministerio de Hacienda informó este jueves que emitirá y colocará en el mercado de capitales local de valores representativos de deuda pública de largo plazo (Bonos), denominados y pagaderos en pesos, del Fisco de la República de Chile, en virtud de lo dispuesto en el Decreto N° 1.287 del Ministerio de Hacienda de fecha 11 de Octubre de 2016.

Esta operación corresponde a Bonos BTP-2021, con vencimiento el 28 de febrero de 2021, hasta por un monto de $1.000.000 millones, equivalente a unos US$1.500 millones. La colocación de dichos instrumentos se realizará el día 18 de enero de 2017, mediante un proceso de construcción de libro extra-bursátil (OTC) o book-building. Este proceso de construcción de libro será coordinado y llevado a cabo por los bancos internacionales BNP Paribas., Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co y J.P. Morgan Securities PLC ("Agentes Coordinadores") contratados por el Ministerio de Hacienda, en representación del Emisor.

La colocación y adjudicación de los Bonos BTP-2021 a los inversionistas residentes en Chile se regirá por lo establecido en las Bases de Colocación, documento que contiene toda la información relevante para la operación, y por la documentación legal, que se encuentra disponible en la web del Ministerio de Hacienda en el siguiente link: http://www.hacienda.cl/oficina-de-la-deuda-publica/colocacion-2017.html

En casos extraordinarios o ante cambios significativos en las condiciones de mercado, podría modificarse la fecha del proceso de colocación sin expresión de causa y sin que pueda reclamarse perjuicio alguno. Si eso ocurriese, se informará oportunamente, precisó el Ministerio.

El anuncio se da luego que la semana pasada el Banco Central informara que no emitirá nuevos bonos este año. Ello en medio de un proceso gradual para ir disminuyendo el rol del instituto emisor en la emisión de deuda soberana, entregándole el mandato únicamente al Ministerio de Hacienda.

INVERSIONISTAS INTERNACIONALES

De conformidad con la agenda de integración financiera que impulsa el gobierno y con el objeto de lograr una mayor atracción de inversionistas extranjeros al mercado de deuda local, esta oferta de venta de bonos locales denominados en pesos se realizará de manera simultánea en los mercados internacionales, de conformidad con las reglas 144A ("Rule 144A") y la regulación S ("Regulation S") emitidas bajo la ley de títulos valores de 1933 de Estados Unidos de América.

Es la primera vez en la historia que una oferta y colocación de bonos de la República de Chile denominados en pesos en el mercado local se realiza simultáneamente a nivel global. De esta manera, inversores internacionales podrán acceder directamente al proceso de colocación y adjudicación.

Los Bonos BTP-2021 que sean ofrecidos y vendidos fuera de Chile a inversionistas no residentes serán mantenidos inicialmente en la cuenta de Euroclear Bank S.A./N.V. en el Depósito Central de Valores.