La cadena de centros comerciales, Parque Arauco, concretó la colocación del primer bono verde del sector inmobiliario retail en Sudamérica.

La emisión, realizada en el mercado peruano a través de su filial Arauco Holding Perú, sociedad matriz de la operación en Perú, logró recaudar US$70 millones como parte de la segunda emisión del primer programa privado de bonos corporativos, de los cuales US$42 millones están enmarcados como bonos verdes.

La oferta, que tuvo como agente estructurador y colocador financiero a Scotiabank Perú, cerró con una demanda de 2,2 veces el monto máximo ofrecido. El tramo verde, se colocó a un plazo de 15 años con una tasa de interés reajustable por inflación de 4,25% anual y es la primera operación de su tipo en el mercado peruano.

Esta transacción es la primera alineada bajo su nuevo Marco de Financiamiento Sostenible, aplicable a todas sus operaciones. Este marco incluye siete categorías de proyectos verdes: edificios verdes, energía renovable, eficiencia energética, transporte limpio, gestión sostenible del agua y aguas residuales, prevención y control de la contaminación, y adaptación al cambio climático. Asimismo, tres categorías sociales, entre ellas el apoyo a pymes y la infraestructura sostenible.

Parque La Molina

La compañía precisó que los fondos se destinarán principalmente a financiar la construcción de Parque La Molina, centro comercial inaugurado en Lima en diciembre de 2024.

Francisco Moyano Pérez, gerente Corporativo de Administración y Finanzas de Parque Arauco, destacó que “la colocación de nuestro primer bono verde es mucho más que un hito financiero, es la materialización de nuestra estrategia de liderazgo y sostenibilidad. Demuestra que el mercado valora nuestro propósito y respalda nuestra capacidad para generar crecimiento rentable y sostenible. Estamos orgullosos de abrir este camino en Sudamérica”.

Esta operación se enmarca en el plan de inversiones más grande de la historia de la compañía, de más de US$350 millones.

Parque Arauco es una empresa de rentas inmobiliarias con más de 1,2 millones de m² arrendables en Chile, Perú y Colombia. Inauguró su primer centro comercial en Chile en 1982, entró en Perú en 2005 y en Colombia en 2008.