Cencosud Shopping se convierte en la mayor apertura en la historia y cierra con alza de 1,64%

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APERTURA DE CENCOSUD SHOPPING EN LA BOLSA DE SANTIAGO EN LA FOTO, HORST PAULMANN Mario Tellez/La Tercera

Las AFP se quedaron con el 58,5% de la oferta. En tanto, los inversionistas locales se llevaron el 11,7% de las acciones, el segmento retail con un poco más de 11%, mientras que los extranjeros se llevaron el 8,3% del total.




Con un alza de 1,64% respecto de su precio de colocación cerró la jornada la acción de Cencosud Shopping, compañía que recaudó US$1.054 millones en su apertura a bolsa.

Así, se convirtió en la mayor operación de este tipo en la historia del mercado de capitales chilenos, superando a la apertura de Mall Plaza, que el año pasado recaudó US$532 millones. Además, el alza intradía de la filial de Cencosud también superó su par, que en su debut perdió 1,97%.

La filial de centros comerciales colocó 472 millones de acciones, equivalente al 28% de la propiedad, a $1.521 por papel, oferta que en 58,5% fue absorbida por las AFP. En tanto, los inversionistas locales se quedaron con el 11,7% de las acciones, el segmento retail con un poco más de 11%, mientras que los extranjeros adquirieron el 8,3% del total.

El presidente de Cencosud, Horst Paulmann, agradeció a los inversionistas que apostaron por Cencosud Shopping, y detalló que "pensábamos colocar US$1.000 millones y colocamos US$1.050, es la cifra más alta que pasó por la bolsa (...) . Esto demuestra el interés que hay por participar en nuestra compañía", afirmó.

En esa línea, el empresario aseveró que "al elefante le cuesta empezar a tomar vuelo, pero una vez que corre, nadie lo para. Esto va a pasar con Cencosud Shopping", y agregó que la firma tiene 18 proyectos en construcción, "y vamos a sorprender en América Latina".

Los bancos de inversión que asesoraron esta colocación fueron Bank of America-Merrill Lynch y J.P. Morgan, quienes acompañaron a la compañía en el road show en Estados Unidos y Europa, y Banchile, LarrainVial y Bci, que hicieron lo propio en el plano local.

Al término de las transacciones en la bolsa, la acción de Cencosud Shopping cerró en $1.546, y su capitalización bursátil llegó a US$2.811 millones. Frente a sus comparables, Mallplaza tiene un valor en bolsa de US$4.587 millones y Parque Arauco bordea los US$2.501 millones.

La acción a futuro

La alta demanda de las AFP fue uno de los puntos que llamó la atención del mercado. Al respecto, Hernán Arellano, gerente general de Banchile, señaló que "el activo es muy bueno. A las AFP les gustó, pusieron órdenes muy importantes y cercanas a los máximos posibles, de acuerdo con sus límites de inversión en una nueva emisión. Ahora pueden comprar más eso sí, pues ese límite es solo al momento de la emisión".

Respecto del desempeño futuro del papel, Raimundo Silva, gerente de finanzas corporativas de LarrainVial, indicó que "hubo una demanda muy fuerte, de US$3.000 millones para una colocación de US$1.000 millones, por tanto estamos muy optimistas para el desempeño del papel para más adelante".

Paulmann a corazón abierto

El empresario dueño de Cencosud habló de todo. Los recursos obtenidos con la operación serán utilizados para disminuir la carga financiera de la firma y al respecto, Horst Paulmann indicó que "vamos a pagar con trabajo. Con el trabajo que sabemos hacer, con compromiso, preocupándonos de ustedes", pero también destacó que "si usted ve nuestro balance, Brasil, después de 4 años, primera vez que llegamos a positivo. Es una gran cosa, porque los brasileños dijeron, 'señor Paulmann, confíe en nosotros, nosotros vamos a sacar Cencosud Brasil adelante'".

Junto con ello, el empresario también se refirió a su relación con Argentina y los otros países donde tienen operaciones: "Los últimos tres días alcanzamos con el gerente general a visitar Argentina, Colombia y Perú. ¿Por qué lo hicimos? Porque los bancos, que a veces se equivocan o van por otros intereses, no quisieron porque dijeron "la plata está en Estados Unidos o en Europa", y yo dije no me interesa, me interesan los compromisos que tenemos con Argentina".

Así, enfatizó que "Argentina lamentablemente no está en el IPO, en Argentina es donde tenemos más shopping center, pero la situación de Argentina, con la devaluación de arriba de un 100% en los últimos meses, obviamente ha hecho imposible agregar los shopping en la salida a bolsa. Pero el corazón nuestro, igual que en Chile y en los demás países, está fuertemente en Argentina, porque la compañía lleva 39 años allí".

Paulmann abordó todas las consultas, entre ellas la de su último hijo: "Tengo un hijo que cumplió un año. Le prometí que cuando tuviera 25 lo iba a esperar cuando saliera de la universidad. Así que queda Paulmann para rato", sostuvo.

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