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Consorcio lanza oferta de US$ 4.700 millones por BlackBerry

<P>Fairfax Financial Holdings, Merrill Lynch y BMO Capital Markets ofrecieron un premio de 9% respecto del valor del cierre de ayer.</P>

Tras meses de buscar un comprador, BlackBerry -que llegó a ser una de las firmas más relevantes de smartphones del mundo- dio un paso para salir de sus problemas financieros.

Ayer, un consorcio liderado por Fairfax Financial Holdings lanzó una oferta de compra, que incluye recursos por unos US$ 4.700 millones. FFH es uno de los principales accionistas de BlackBerry, con 10% de la propiedad. En el consorcio también están Merrill Lynch y BMO Capital Markets.

La oferta incluye el pago de US$ 9 por acción, un premio de 3,1% respecto del promedio de sus transacciones de la semana pasada, y de 9% sobre el cierre de ayer.

El acuerdo entre ambas compañías -que aún es tentativo- está sujeto a la revisión de los libros contables de la fabricante de teléfonos inteligentes -due diligence- y debería estar cerrado, a más tardar, el 4 de noviembre. Pese a esto, BlackBerry tiene libertad para negociar con otros actores durante el período.

En una declaración, el inversionista canadiense Prem Watsa -CEO de Fairfax- señaló que la oferta, que será pagada en efectivo, agregará valor a los accionistas. En el mercado estiman que, luego de la operación, BlackBerry dejaría de cotizar en Bolsa para transformarse en una firma privada.

"Podemos entregar valor inmediato a los accionistas, mientras continuamos la ejecución de una estrategia de largo plazo en una compañía privada con el foco en dar soluciones empresariales superiores y seguras a los clientes de BlackBerry en todo el mundo", dijo.

El tránsito de BlackBerry ha sido complejo en los últimos años, producto del avance de sus mayores competidores -iPhone y la expansión de Android-, junto con las innovaciones que han introducido en el cambiante mundo de los teléfonos inteligentes.

Actualmente, BlackBerry tiene el 2,9% de la participación global de los teléfonos inteligentes. En 2008, cuando tenía el 15% del mercado, las acciones de la firma llegaron a su máximo histórico, al cotizarse en US$ 147,55 por papel, logrando un valor bursátil de US$ 83.218 millones. Hoy, su valor en Bolsa está en US$ 4.623 millones.

Ayer -antes del anuncio de la oferta-, la transacción de las acciones de la firma fue suspendida, luego de que bajó 5,6%, para reanudarse horas más tarde. Los papeles cerraron en US$ 8,2, con un alza de 1,09%.

El viernes, BlackBerry anunció el despido del 40% de su planta de trabajadores, con lo que eliminará unos 4.500 puestos de trabajo. Asimismo, indicó que tendría una pérdida operativa de hasta US$ 995 millones para el trimestre terminado el 31 de agosto y que esperaba reportar ventas en el segundo trimestre de cerca de US$ 1.600 millones. Ese día, las acciones se desplomaron 17%. Los resultados se conocerán el 27 de septiembre, cuando la empresa entregue su reporte trimestral.

Antes del anuncio, los analistas estimaban poco probable la recuperación de la firma, que apostaba a volver a centrar su estrategia de negocios en el mundo corporativo, del cual fue líder y pionero a fines de los 90.

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