Eletropaulo cancela la oferta de Neoenergía y Enel se adelanta en la carrera por el control accionario

La compañía Neoenergía, controlada por Iberdrola, afirmó que mantiene "inalterado" su interés por la compra de la brasileña Eletropaulo, a pesar de cancelar esta última la oferta primaria de acciones que había acordado con la subsidiaria del grupo español, informó hoy la empresa.

"Neoenergía comunica que mantiene absolutamente inalterado su interés en la adquisición de acciones de Eletropaulo, incluso como lo previsto en el Acuerdo de Inversión", apuntó la compañía en un comunicado remitido hoy al mercado financiero tras el cierre de la bolsa de Sao Paulo.

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La subsidiaria brasileña de Iberdrola está inmersa desde hace semanas en una intensa batalla junto con la italiana Enel por el control accionarial de Eletropaulo, una de las empresas más importantes del sector de la distribución de energía en Brasil.

Las dos compañías han presentado diferentes propuestas para asumir el control de la firma en una disputa que comenzó precisamente con una oferta primaria de acciones que ganó Neoenergía el pasado 16 de abril, pero que posteriormente fue cancelada por la propia Eletropaulo tras presiones de Enel.

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En ese acuerdo, Neoenergía garantizaba a la compañía paulista la suscripción de una ampliación de capital por 1.500 millones de reales (unos US$420 millones) y el compromiso de lanzar en el futuro una OPA.

En este sentido, la subsidiaria de Iberdrola pidió hoy que la cámara de arbitraje del mercado bursátil brasileño abra un proceso a Eletropaulo por haber anulado unilateralmente el acuerdo suscrito en el marco de la oferta primaria de acciones.

Neoenergía indicó en la nota de hoy que "la decisión de cancelar la oferta primaria viola el Acuerdo de Inversión firmado", "es inconsistente" con la posición del propio Consejo de Administración de Eletropaulo manifestada "en diversas ocasiones anteriores" y "no atiende a los mejores intereses" de la empresa, una vez "observada su necesidad de capitalización en el corto plazo".

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Y avisó que "podrá, todavía, adoptar otras medidas judiciales o administrativas para defender esos derechos y responsabilizar a Eletropaulo en el contexto de la cancelación de la oferta primaria" de acciones.

En esa oferta primaria también participaron Enel y Energisa, otra de las grandes distribuidoras de Brasil que el pasado 4 de mayo se retiró definitivamente de toda puja, aunque sus propuestas fueron rechazadas por Eletropaulo en favor de la de Neoenergía.

Tras esa decisión, Enel entró directamente con una OPA hostil, que obligó a Neoenergía a entrar también en la subasta por el control de la distribuidora y, a partir de ahí, se sucedieron las ofertas y contraofertas aumentando progresivamente el precio por acción.

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Actualmente, Enel ofrece 32,20 reales (hoy unos US$9,01) por cada acción de Eletropaulo, mientras que la propuesta de Neoenergía alcanzó los 32,10 reales (unos US$8,99) por cada título.

La subasta definitiva por el control de Eletropaulo se celebrará definitivamente el próximo 4 de junio, después de haber sido postergada unos días, ya que inicialmente estaba marcada para el 18 de mayo.