Empresas Sutil contrata a LarrainVial y alista salida a bolsa por hasta 30% de su propiedad

En la recta final se encuentra el proceso de apertura en bolsa del holding de agro negocios Empresas Sutil, controlado por el empresario Juan Sutil.
En no más de 10 días, la Intendencia de Supervisión del Mercado de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) concluirá su trabajo y dará luz verde a la colocación en bolsa del grupo. A cargo del proceso de apertura bursátil está la corredora LarrainVial, que por estos días aguarda el oficio del regulador del mercado de valores para dar a conocer el plan.
Pese a las condiciones económicas de desaceleración y sequía, que se prolonga por más de cinco años en la zona norte y centro del país, el grupo apostó por el ingreso de capitales privados para su futuro desarrollo.
Actualmente, el holding está alcanzando umbrales de facturación de unos US$500 millones y, dependiendo de las condiciones de mercado, la opción que se baraja es abrir entre 25% a 30% la propiedad de la compañía a nuevos inversionistas.
Aunque el monto que espera recaudar el grupo mediante esta colocación se mantiene bajo estricta reserva, conocedores del proceso destacan que el escenario para Empresas Sutil será similar al de otras empresas agrícolas como Hortifrut e Iansa.
Hace un año y medio, el propio Juan Sutil se propuso evaluar la operación de apertura bursátil y hoy las metas del holding de agro negocios son ambiciosas. Actualmente, Empresas Sutil está presente en la distribución de agro insumos y en el financiamiento y almacenamiento de granos, a través de Coagra y sus filiales. Además, participa en la exportación de frutos secos a través de Pacic Nut & Dried Fruits, en la producción agrícola y vitivinícola mediante Viña Sutil y en el área de producción de champiñones con Abrantes.
Cuenta en total con más de 2.000 trabajadores, 19 sucursales comerciales de Coagra y TodoAgro, cubriendo desde La Ligua hasta Puerto Montt. A ellas se suman 1.300 hectáreas agrícolas productivas a lo largo de Chile.
Otra firma del conglomerado es Sutil & Cia, empresa de corretaje e intermediación de productos agrícolas y alimentos con más de 30 años de trayectoria. Se dedica al negocio de los productos agrícolas de origen nacional e importado como maíz, soja, trigo, cebada, avena y arroz; como también al corretaje de alimentos procesados y conservas de frutas, entre otros.
Futuro en Perú
El plan estratégico de crecimiento del grupo apunta a una consolidación de los negocios y mercados en los que está hoy presente, mediante Coagra, Pacific Nuts, Sutil Family Wines, Champiñones Abrantes, Sutil y Compañía, y Banagro.
De acuerdo con los lineamientos de expansión del grupo, los recursos que provengan de la apertura bursátil de Empresas Sutil vendrán a afianzar el desarrollo orgánico, pero sin dejar de lado las oportunidades que se presenten. Si bien esto último no está definido con total claridad, no se descarta una futura expansión en la zona sur de Latinoamérica.
Un destino lógico para los inversionistas ligados al agro -y naturalmente también para Empresas Sutil- es Perú. De hecho, uno de los primeros en seguir ese camino fue Hortifrut, ligada a las familias Möller y Swett, tras lograr una alianza con el Grupo Rocío. Sutil viaja regularmente a Lima para conocer mayores detalles sobre la modalidad de negocios y en los próximos días se trasladará nuevamente a ese país.
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La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.
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