AES Gener concluye recompra de bonos por US$200 millones

Autor: Pulso

Desde la empresa, que ha recomprado bonos por 528 millones en los últimos 8 meses a través de pre pagos extraordinarios para fortalecer su estructura de capital, calificaron como un éxito el proceso.


AES Gener concluyó una recompra de bonos por $200 millones que lanzó AES Gener y Empresa Eléctrica Angamos durante junio. Desde la compañía aseguraron que habría existido una excelente recepción por parte de los inversionistas en el proceso que fue calificado como un éxito por la empresa.

Durante el periodo de aceptación anticipado que concluyó ayer se habrían logrado rescatar $US200 millones, US$100 millones correspondieron  a los bonos de Empresa Eléctrica Angamos con fecha de vencimiento el 2029 y US$100 millones correspondientes a bonos de AES Gener con vencimiento el 2021.

El Vicepresidente de Finanzas de AES Gener, Ricardo Roizen, afirmó que el objetivo de esta operación habría sido disminuir el nivel de endeudamiento de la compañía fortaleciendo su estructura de capital. Asimismo, agregó que una vez que concluya este proceso, AES Gener habrá recomprado en los últimos 8 meses 528 millones en bonos de acuerdo a las expectativas informadas por las agencias de crédito.

Los bancos que lideraron esta oferta fueron JP Morgan e Itau BBA USA Securities, según informó la empresa.

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