Cementos Bío Bío, la compañía controlada por las familias Briones, Rozas y Stein, anunció que las sociedades que poseen el 64,57% de la firma llegaron a un acuerdo de venta con Carmel Holding, filial chilena de de Carmeuse Holding.

Vía un hecho esencial a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), se explicó que la operación se realizó vía “un acuerdo vinculante denominado agreement to tender“.

“Dichos accionistas (los mayoritarios) se han obligado a vender y transferir a Carmel Holding S.A. la totalidad de sus acciones en la sociedad, a través de una oferta pública de adquisición de acciones (“OPA”) por el 100% de la acciones emitidas por la sociedad, a ser lanzada por Carmel Holding S.A“, explicó la firma.

La OPA será lanzada “a más tardar el 13 de agosto de 2025″ y contemplaría un precio de US$ 505 millones por el 100% de las acciones de la sociedad, correspondiente a US$ 1,911 aproximadamente por cada acción.

Otros detalles que se informó es que dicha OPA quedará sujeta a que “al menos 176.156.141 acciones de la sociedad, representativas, aproximadamente, del 66,67% del total de las acciones emitidas por la sociedad, sean ofrecidas y no retiradas por los accionistas de la sociedad en la OPA, así como a las demás condiciones habituales para operaciones de esta naturaleza". Un poco más de los 64,57% que controlan los accionistas mayoritarios.

“El directorio acordó levantar la reserva de los acuerdos adoptados en las sesiones ordinarias celebradas el 26 de marzo y 30 de julio de este año, comunicados oportunamente a vuestra comisión y que se refieren a la materia antes señalada”, añadió.

Según se detalló en el hecho esencial, Carmeuse Holding es una sociedad luxemburguesa, pero en sus canales oficiales detalla que nació en Bélgica y tiene su sede central ahí.

La fallida OPA de 2024

El anuncio de la venta, se produce luego de que a fines del 2024, se produjera una verdadera carrera por el control de Cementos Bio Bio.

En diciembre, la peruana Yura lanzó una OPA por el 20% de la propiedad de Cementos Bío Bío, pero el resultado sólo implicó la aceptación de 2.145.650 acciones de CBB, las cuales representan el 0,81207%. Con dicho porcentaje, Yura elevó su participación sobre la compañía desde un 19,93807%, a un 20,75014% de las acciones emitidas, suscritas y pagadas.

Tres día luego de que Yura realizara la oferta, el directorio de Cementos Bío Bío reveló que la compañía norteamericana Mississippi Lime Company (MLC) había presentado, en mayo, una carta de intención para una oferta no vinculante por la compañía a sus accionistas controladores, los Briones, Rozas y Stein, de US$1,89 por acción, aproximadamente $1.712 al dólar de ese momento. Sin embargo, MLC desistió de continuar con las tratativas.

En medio de la OPA de Yura, y tras la caída de la oferta de EEUU, los hermanos Hernán y Pablo Briones Goich salieron a defender su posición. Así, informaron a las bolsas que Inversiones Cementeras se hizo del 1,83% de la propiedad de Cementos Bío Bío en diciembre.

Según la memoria del 2024, al cierre del ejercicio los hermanos Briones poseían el 43,65% de la compañía, seguidos por el 11,29% de Inversiones La Tirana, ligada a la familia Rozas Rodríguez. Detrás está la familia Stein Von Unger, dueña de Normex S.A. e Inversiones Toledo, con 8,29%