Anheuser-Busch InBev NV, la mayor compañía cervecera del mundo, está solicitando ofertas de hasta US$2.500 millones este mes por su filial surcoreana, dijeron dos personas con conocimiento del asunto.

La productora belga de las cervezas Budweiser y Stella Artois ha abordado a compradores potenciales que van desde Lotte Group de Corea del Sur y Asahi Breweries Ltd. de Japón hasta el grupo internacional SABMiller Plc, según las personas, que pidieron que no las identificaran porque las negociaciones son confidenciales. También hay varios fondos de compra de participaciones mayoritarias, incluso Affinity Equity Partners Ltd., MBK Partners Ltd. y Unitas Capital, entre los licitantes potenciales, según los informantes.

Es posible que por la filial Oriental Brewery se hagan ofertas por entre US$2.000 millones y US$2.500 millones, dijeron las personas. A ese precio, AB InBev quizá logre amortizar casi toda la deuda de corto plazo proveniente de la fusión de US$52.000 millones que formó la compañía el año pasado, al unirse las mayores cerveceras de Europa y Estados Unidos.

"AB Inbev ya ha dado pasos importantes hacia la resolución de los problemas financieros de corto plazo que pueda tener, y esta venta mejoraría esa situación aún más", dijo Gerard Rijk, analista de ING, por teléfono. Añadió que "US$2.500 millones, hasta US$2.000 millones, sería un precio fantástico y mucho más alto de lo que se esperaba".

Se espera que las ofertas iniciales por Oriental Brewery, empresa que la cervecera belga posee en su totalidad, se presenten para la tercera semana de febrero, dijeron las personas. Marianne Amssoms, portavoz de Anheuser-Busch InBev, y Nigel Fairbrass, vocero en Londres de SABMiller, se negaron a hacer declaraciones, al igual que funcionarios y voceros de Lotte, Asahi, Affinity, MBK y Unitas.

Bain Capital y Carlyle Group también estudian la posibilidad de licitar, si bien es improbable que ganen la puja, por la escasez de financiamiento y la flaqueza de la economía, dijeron dos personas enteradas de los planes de los fondos. Los responsables de ambas firmas se negaron a hacer declaraciones.