Latam asegura US$1.300 millones extra de financiamiento, desecha apoyo estatal y suma a Brasil al Capítulo 11

Passenger planes parked on a runway are seen during a general quarantine amid the spread of the coronavirus disease (COVID-19), at the Arturo Merino Benitez International Airport, in Santiago, Chile May 26, 2020. REUTERS/Ivan Alvarado

Compañía oficializó la madrugada de este jueves el compromiso de un inversionista por US$1.300 millones para sortear la crisis, a través de la figura conocida como DIP. Por ello, aseguró que ya no sería necesario ningún tipo de apoyo estatal.




Durante la madrugada de este jueves, Latam Airlines realizó dos importantes anuncios, en el contexto del procedimiento de reorganización al que se encuentra acogido en Estados Unidos, a través de la figura denominada Capítulo 11 de la ley de bancarrota de esa jurisdicción.

La compañía reveló que el fondo de inversión Oaktree Capital Management L.P. y sus filiales comprometieron US$1.300 millones para financiamiento DIP, mecanismo que establece garantías para la devolución de los recursos. Aunque esta inversión -denominada Tramo A- debe ser formalizada por la justicia estadounidense, con estos recursos Latam termina de completar el financiamiento que requería para sortear la crisis.

Lo anterior, considerando que mediante otra línea de financiamiento DIP, el Tramo C, algunos de los principales accionistas de Latam, las familias Cueto y Amaro y Qatar Airways, ya habían dispuesto de US$900 millones para apoyar este proceso.

Ahora, al haber completado sus requerimientos financieros para enfrentar la crisis, Latam aseguró que ya no necesita ayuda de ningún gobierno para seguir adelante con su plan de recuperación.

“Los recursos de los Tramos A y C completan el financiamiento requerido por el grupo Latam en el contexto de la crisis del COVID-19, por lo que espera no sea necesario requerir apoyo financiero de parte de los gobiernos. No obstante, Latam Airlines Brasil continuará avanzando con las negociaciones con el BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social)”, aseguró la firma esta madrugada.

“Hoy el grupo Latam ha dado un gran paso en asegurar su continuidad operacional al obtener de parte de Oaktree Capital Management y sus filiales el compromiso de la totalidad del financiamiento del Tramo A. Esperamos que, junto con el Tramo C, sean aprobados en las próximas semanas por la corte en Estados Unidos”, aseguró Roberto Alvo, CEO de Latam Airlines Group.

“Esta señal de confianza en el futuro del grupo ha permitido captar la totalidad de los recursos que se requerían para operar durante la crisis a la espera de que se recupere la demanda, y concluir con éxito el proceso del Capítulo 11,” complementó el CEO del grupo aeronáutico.

El tramo C, no obstante, considera una ampliación de US$250 millones, abierto para inversionistas en Chile que estén interesados en participar del proceso.

Brasil, al Capítulo 11

Otro anuncio que realizó la compañía fue que Latam Brasil, que en un primer minuto había quedado fuera del proceso de reorganización bajo el Capítulo 11, también se sumó a este proceso.

La decisión, explicó la compañía, es un “paso natural” ante la prolongación de la crisis sanitaria, y permitirá que esta filial también acceda a financiamiento DIP, “que le dará las herramientas para transformarse acorde a esta nueva realidad”.

“Latam Airlines Brasil continuará volando normalmente durante todo el proceso del Capítulo 11, operando sus vuelos de pasajeros y carga, al igual que las operaciones de las filiales del grupo Latam que ya se encuentran bajo la reorganización voluntaria. Asimismo, en cuanto la corte así lo confirme, Latam Airlines Brasil continuará respetando sus compromisos con sus pasajeros en cuanto a tickets, programa de viajero frecuente y políticas de flexibilidad, entre otros. Lo mismo aplica para el cumplimiento de todas las obligaciones de pagos y beneficios a sus empleados”, complementó el grupo a través de un comunicado.

La medida incluye a la matriz intermedia de Latam Brasil en Chile, Holdco I S.A. su matriz en Brasil, TAM S.A. y sus filiales Multiplus Corretora de Seguros Ltda., ABSA – Aerolinhas Brasileiras S.A., Prismah Fidelidade Ltda., Fidelidade Viagens e Turismo S.A. y TP Franchising Ltda, agregó la aerolínea a través de un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero.

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