Latam Airlines informó este lunes que concretó una emisión de bonos en los mercados internacionales por US$800 millones, para refinanciar deuda.

Tal como adelantó la compañía a fines de junio la emisión se colocó a una tasa de interés anual de 7,625% y con vencimiento programado en 2031.

Con los fondos obtenidos se pagaron y extinguieron las obligaciones de Latam bajo los bonos por un monto total de US$700 millones con fecha de vencimiento programada en 2029 y un cupón de 13,375%, los cuales fueron emitidos en el contexto del financiamiento de salida de su procedimiento de reorganización bajo el Capítulo 11 de La Ley de Quiebras de Estados Unidos.

Ahorros

Como consecuencia de lo anterior la compañía estima ahorros anuales netos por concepto de menor pago de intereses por un monto aproximado de US$33 millones y un impacto de única vez en el estado de resultados por un monto aproximado de US$104 millones durante el tercer trimestre del año.

Los Bonos 2031 estarán garantizados en su esencia y compartirán el mismo paquete de garantías vigente contemplado en el financiamiento de salida y en los bonos con fecha de vencimiento programada en el año 2030 emitidos en octubre de 2024.

De estas garantías, aquellas otorgadas en el contexto del Financiamiento de Salida sobre activos relacionados al negocio de carga y otras garantías relacionadas a dicho negocio, serán alzadas considerando que las condiciones necesarias para su alzamiento se han cumplido.

Los bonos 2031 han sido vendidos a compradores institucionales calificados en Estados Unidos, agregó la aerolínea.