Ripley realiza colocación de bonos por cerca de US$125 millones
Según la empresa, los fondos provenientes de la emisión se destinarán al refinanciamiento de deuda.
Una colocación de bonos por 3.000.000 UF equivalente a aproximadamente US$125 millones concretó Ripley durante esta jornada, según informó la empresa. Se trata de bonos corporativos –principalmente en el largo plazo- en el mercado local y se materializó en dos series. El proceso estuvo a cargo de Credicorp Capital y Banchile Citi.
La compañía colocó la Serie H por $26.730 millones, con vencimiento a 5 años y con una tasa de colocación de 2,55%. En tanto, la Serie J fue por $53.462 millones con vencimiento a 21 años, con una tasa de colocación de 3,30%. Ambas series tuvieron alta demanda en el mercado.
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Según la compañía, este proceso de emisión de bonos "busca alargar la duración de los pasivos de Ripley Corp, en línea con el desarrollo de sus negocios retail, bancario e inmobiliario".
Rafael Ferrada, Gerente de Administración y Finanzas Corporativo, señaló que "estamos muy satisfechos con el resultado de esta colocación porque demuestra la confianza de los inversionistas en Ripley, en su sólida posición financiera y en el plan estratégico que estamos implementando".
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