AGF y aseguradoras se preparan ante masiva demanda por retiro del 10% de los fondos de pensiones

Según las estimaciones, las AFP deberán traspasar a los afiliados cerca de US$20.000 millones, lo que equivale a un 32,1% del patrimonio total administrado por la industria de fondos mutuos.




Este jueves las AFP comenzarán a recibir las solicitudes para el retiro del 10% de los fondos previsionales, dando inicio a un ajetreado proceso para el sistema financiero local. En ese sentido, las administradoras de fondos (AGF) trabajan a toda marcha, mientras los afiliados sacan cuentas respecto a qué hacer con sus ahorros.

Según establece la normativa, los trabajadores que requieren liquidez inmediata, podrán recibir el 10% de sus fondos a través de un depósito en sus cuentas bancarias (de cualquier banco, incluyendo la CuentaRUT) o en cuentas de cajas de compensación.

Sin embargo, también está el caso de aquellos afiliados, que si bien mantienen sus sueldos, retirarán sus fondos para así optar por el resto de las alternativas que entrega el sistema.

En este punto las AGF entran al ruedo, ya que la opción de acudir a los fondos de ahorro previsional voluntario (APV) ha tomado fuerza entre los afiliados, pues permite acceder a beneficios tributarios por parte del Estado.

En concreto, los cotizantes pueden recurrir a los fondos APV de sus actuales AFP, o bien optar por las diversas alternativas y productos que ofrecen el resto de las entidades financieras.

Datos de la Asociación de Administradoras de Fondos Mutuos a junio, indican que el patrimonio total administrado por la industria de FFMM alcanzó los US$ 62.355 millones, de los cuales US$3.257 millones, corresponden a fondos APV.

Según las estimaciones, las AFP deberán traspasar a los afiliados cerca de US$20.000 millones, lo que equivale a un 32,1% del patrimonio total administrado por la industria de FFMM.

Respecto a otros actores que ofrecen APV, los fondos mutuos registraron una participación de mercado de 32% al cuarto trimestre del 2019.

En esa línea, BICE VIDA reforzó sus canales digitales y su capacidad de atención y venta de productos de cara al inédito flujo de clientes. Y si bien la normativa contempla un plazo de hasta 365 días para que los afiliados envíen sus solicitudes a las AFP, la compañía de seguros perteneciente al Grupo BICE comenta que el volumen de llamados se ha incrementado en la últimas semanas.

“En las últimas semanas hemos recibido un mayor volumen de llamadas preguntando por nuestros seguros con APV, ya que los ven como una buena opción para aprovechar el beneficio tributario y , al mismo tiempo, contar con una amplia gama de fondos mutuos donde invertir. Contamos con una fuerza de venta capacitada para la atención y venta de productos a través de canales digitales, la cual está preparada para atender el mayor flujo de clientes tras el retiro del 10% de sus ahorros del sistema de AFP”, indicó la aseguradora.

BICE Vida comenzó hace dos años un proceso de transformación de sus procesos de venta, lo que permite actualmente la firma digital y remota de los productos por parte de los clientes, dentro de los cuales se encuentran los APV.

En la misma línea, Scotiabank también preparó sus sistemas digitales para lo que viene, ofreciendo procesos 100% remotos.

Juan Matamoros, SVP Banca Retail Scotiabank, destaca que una de las mayores ventajas se centra en la solidez financiera que entrega el hecho de ser un banco internacional, lo cual cobra mayor relevancia en tiempos de incertidumbre.

“Tenemos un proceso ya es 100% digital y sin fricciones para la toma de estas inversiones por parte de los clientes. Otro posicionamiento competitivo relevantes es que para los APV, nuestros Fondos Mutuos entregan una amplia gama de opciones y alternativas en comparación con las AFP. Por ejemplo, tenemos 45 Fondos Mutuos para que los clientes puedan escoger, frente a las cincos multifondos que son las alternativas que ofrecen las AFP. En términos de tasas y precios estamos competitivos”, agrega Matamoros.

Las comisiones

Por el lado de los afiliados, analizar las comisiones que cobran tanto las AFP y las instituciones financieras que pueden administrar los APV resulta relevante para tomar una decisión. (Ver tabla)

En el caso de las AFP, Plan Vital cuenta con la comisión más baja para quienes ya son sus afiliados y opten por ingresar sus ahorros en fondos APV, pues cobra una tasa de 0,16% anual sobre el monto administrado.

En segundo lugar se ubica ProVida con una comisión de 0,2% para sus cotizantes.

Más abajo se ubican AFP UNO y Modelo con tasas de 0,5% para sus APV. De cerca les sigue Habitat y Capital con comisiones de 0,55%, mientras que Cuprum ocupa el último puesto al cobrar a sus afiliados una comisión de 0,6%.

Respecto a las AGF, según datos de la Asociación Administradora de Fondos Mutuos, Scotiabank cuenta con fondos de APV cuyas comisiones se ubican a partir de 0,9%.

En tanto, BICE AGF destaca con comisiones que parten desde 0,5% para fondos APV, mientras que Bci Asset Management ofrece fondos con TAC (tasa anual de costos) desde 0,56%.

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