Codelco finaliza recompra de bonos por US$1.526 millones

Esta es la segunda operación de este tipo que la empresa estatal concreta en su historia.


El viernes pasado culminó el proceso de compra de bonos que la empresa estatal Codelco había iniciado hace dos semanas en Nueva York, la que se lanzó en conjunto con la emisión de papeles a 30 años por US$1.300 millones -emitido con un rendimiento de 4,81%-, lo que le permitirá alivianar su carga financiera en los siguientes años, además de facilitar la materialización de su cartera de inversiones.

La minera estatal adquirió sus propios bonos con vencimiento entre 2020 y 2025, por un total de US$1.526 millones.

Con esto, Codelco podrá disminuir su perfil de vencimiento de deuda de los próximos años y trasladar su pago a 30 años, momento que coincidirá con la puesta en marcha de sus proyectos estructurales.

La oferta de compra de los últimos dos bonos -US$229 millones en 2023 y US$553 millones en 2025- expira formalmente el 22 de febrero.

Los bancos que lideraron esta oferta fueron Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities Inc. (USA), J.P. Morgan Securities LLC y Scotia Capital Inc. (USA).

El vicepresidente de Administración y Finanzas de Codelco, Alejandro Rivera, comentó que “esta operación, muy similar a la que ejecutamos en 2017, muestra un manejo financiero responsable y refleja la confianza de los inversionistas en la corporación y sus proyectos de desarrollo”.

El 2017 la cuprífera también adquirió sus propios bonos con vencimiento entre 2019 y 2025, por un total de US$2.355 millones.

En ese entonces, la estatal explicó que la operación realizada ayudaría a sacar adelante proyectos como la construcción de Chuquicamata Subterránea, Nuevo Nivel Mina El Teniente y Traspaso Andina, lo que le permitirían prolongar la vida de la compañía en otros 40 a 50 años.

De esta forma, este tipo de operación se convierte en la segunda que la empresa estatal realiza en su historia.

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