Estadounidense Cargill ingresa a la propiedad de Salmones Multiexport

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El gigante mundial tendrá el 24,5% de la propiedad, el mismo porcentaje con el que se quedará la japonesa Mitsui. La matriz chilena retendrá el control, con el 51%, y recibirá US$300 millones. La operación valoriza la compañía salmonera chilena en unos US$1.180 millones.




Multiexport Foods anunció este viernes que suscribió un acuerdo con Cargill, empresa global de alimentos y agricultura, para que la estadounidense adquiera el 24,5% de las acciones de su filial Salmones Multiexport (Multi X). Además, la japonesa Mitsui, accionista de Multi X desde 2015, aumentará su participación accionaria en 1,13%, hasta el 24,5%.

El monto de la transacción a ser recibido por parte de Multiexport Foods por la venta de las acciones a Cargill y Mitsui ascendería a US$303 millones, sujeto a ciertos ajustes, dijo la compañía en un hecho esencial enviado a la Comisión Para del Mercado Financiero (CMF). Con ello, la valorización de la empresa ascendió a US$1.180 millones. La acción saltó ayer un espectacular 26,78% tras la divulgación del negocio. El acuerdo contempla que Multiexport Foods. mantendrá el control de Multi X con el 51% de la propiedad y la suscripción de un pacto de accionistas con Cargill y Mitsui.

La transacción está sujeta a ciertas condiciones entre las que se cuentan la autorización por parte de los organismos de libre competencia de Chile, Brasil y Estados Unidos, y la aprobación de los accionistas de Multiexport Foods del pacto de accionistas.

Paso estratégico

“El ingreso de Cargill como nuevo socio de Multi X será un paso estratégico y decisivo en la siguiente etapa de desarrollo de la compañía en su propósito de llegar a los consumidores del mundo con productos de valor agregado de la más alta calidad, producidos de forma sustentable y comercializados bajo nuestras marcas Multi X, Arka y Latitude 45″, dijo José Ramón Gutiérrez, presidente de Multiexport Foods.

En tanto, Tim Noonan, director gerente de Negocios de Productos del Mar de Cargill, afirmó que “esta asociación es un paso importante en el desarrollo de nuestra estrategia para productos del mar, y nos permitirá utilizar nuestras capacidades en toda la cadena de valor, incluido el conocimiento de los consumidores, la innovación culinaria, los conocimientos de procesamiento de valor agregado, la gestión de riesgos y las soluciones de nutrición y salud de los peces”.

Por su parte Shuichi Matsuzawa, vicepresidente senior de la División de Alimentos y Venta al por menor de Mitsui USA., destacó que “estamos seguros de que esta asociación representa la poderosa unión de tres empresas que desean que los consumidores de todo el mundo tengan más acceso a productos del mar asequibles, al tiempo que protegemos nuestros océanos y contribuimos al desarrollo de las comunidades en las que operamos”.

En el acuerdo Multiexport trabajó con LarrainVial como asesor financiero y con Cariola & Cía. como asesor legal. La multinacional Cargill, en tanto, lo hizo con Rabobank y Baker & McKenzie; mientras los asesores de la japonesa Mitsui fueron el estudio Claro & Cía. y el bufete neoyorquino Cleary Gottlieb.

Multiexport Foods explicó que de momento no es posible cuantificar en mayor detalle el efecto que ambas operaciones tendrán en la situación financiera o los resultados de la empresa.

“Sin embargo, se estima razonablemente que estas fortalecerán la posición financiera de la compañía. Asimismo, se espera discutir y aprobar en junta de accionistas de Multiexport Foods el uso de los fondos que se reciban por esta transacción”, dijo a la empresa a la CMF.

Pacto de accionistas

Multiexport precisó, además, que atendido a que constituye una operación de partes relacionadas y que no existen directores habilitados para votar en número suficiente para aprobar la operación, se convocó a una junta extraordinaria de accionistas para el 18 de abril con el propósito de someter a su consideración la suscripción del pacto de accionistas.

Entre otros aspectos este último establece que se incluirán dos listas de materias sujetas a quorums especiales: materias que requieren del voto favorable de al menos 4 directores o quorum de 2/3 de las acciones de Multi X y materias que requieren la aprobación del 80% de las acciones de Multi X.

Además, se fija como regla general un dividendo mínimo del 75% de las utilidades líquidas de cada ejercicio en una base consolidada, sujeto al cumplimiento de covenants financieros y políticas de endeudamiento de Multi X y se contempla que Multi X y Cargill celebrarán un acuerdo comercial, en carácter de contrato marco para regular el suministro de productos de salmón atlántico de producción propia de Multi X a Cargill.

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