El mayor costo de las compras internacionales que implicarían los nuevos programas de cobro de Mastercard y Visa

Mayores costos para los usuarios y en algunos casos gastos que podrían inviabilizar algunas operaciones. Esos son los reclamos de las fintech catalogadas como PSP (Proveedores de Servicios de Pago) contra Mastercad y Visa, a raíz de su arremetida para enmarcar las operaciones de algunas compañías fuera del país.

En concreto, Mastercard, está llevando a cabo un programa internacional de PSP, denominado PIFO, que busca incorporar bajo esta modalidad a las entidades que brindan el servicio de transacciones internacionales, para adecuar las tarifas y mejorar los niveles de transparencia.

En entrevista con Pulso, Patricio Sandoval, country manager de Mastercard, ejemplificó así el problema: “Cuando con tu tarjeta de crédito haces una transacción en un país de origen, supongamos Europa, recibes la transacción que originalmente se hizo en euros convertida a dólares, que es la moneda de liquidación internacional, y también aparece el nombre del comercio, la fecha y monto de transacción. En la operación de un PIFO no recibes el nombre del país de origen ni del comercio final, y recibes una transacción en pesos chilenos. El adquirente en Europa que efectuó la transacción debe pagarle una comisión al emisor en Chile, pero debe hacerlo como una transacción internacional, no como una local. Pero lo que ocurre acá es que el emisor está recibiendo una comisión como si fuera una transacción local, que es distinta a la internacional. Entonces pierde el emisor, el consumidor y se genera un desbalance”.

Sin embargo, FinteChile, donde se encuentran Proveedores de Servicios de Pago como Ebanx, Dlocal, Mercado Pago, Pago Fácil, Flow, Khipu, Kushki, Payku, VirtualPOS y UPago, se opone, pues asegura que dicha medida carece de “sentido económico” y que elevaría los costos. El conflicto hasta ahora se encuentra radicado en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), donde pidieron frenar nuevas comisiones.

Ya en la acción ante el TDLC, el gremio había señalado que “las tasas de intercambio que se usarían para el procesamiento de pagos transfronterizos serían del orden del 1,6% a 2,00%, lo cual automáticamente desconocería el pronunciamiento realizado por el referido Comité, el cual definió en días previos límites provisorios de 0,6% para tarjetas de débito, 1,48% para tarjetas de crédito y 1,04% para tarjetas de prepago”.

Pero en dichos cálculos hay una serie de factores a considerar, como por ejemplo si se realizan mediante plásticos de débito o crédito.

Así, varias compañías consultadas, que decidieron responder sin dar sus nombres, señalan que las comisiones para estas operaciones realizadas con tarjetas de crédito pasarían desde 15 puntos básicos respecto del valor de la transacción, a 145 aproximadamente, es decir una tasa de 1,45%.

Cálculos realizados por una entidad apuntan a que actualmente el costo de transacciones con tarjeta de débito serían aún mayor. En promedio, las transacciones en comercios internacionales por estos plásticos es de US$5, en general para la contratación de servicios de streaming, y la tasa promedio actual es de 0,98% sobre el total de la compra, pero con el programa de Mastercard esa tasa llegaría a US$2. Y a dicha tasa deberán sumarse otros costos. Entre ellos, el margen del adquirente, que llegaría a 0,25%, el margen de marca, que sería de 1,45%, además de la comisión que cobrarían los propios bancos.

No todas las entidades tienen los mismo precios. Por ejemplo, Santander reporta un cobro fijo de US$8 por el uso del débito en transacciones internacionales. Así, para un operación promedio de US$5, sólo por ese valor fijo por transacción el costo subiría a US$13, aunque dicho valor cobra menos relevancia para operaciones de mayor tamaño.

No obstante, en promedio las comisiones subirían sus valores sobre el 5%, pues no todos los bancos cobran lo mismo por estas transacciones internacionales de débito: en Banco de Chile es de 1,92% y en BCI es de 1,51%.

En otro cálculo, el costo de procesamiento para el comercio de tarjetas de crédito en compras internacionales hoy tiene un estimado de 2,32%, pero con el programa PIFO pasaría a 3,3%.

Mientras en el caso de Mastercard existe el programa PIFO, en el caso de Visa se está prohibiendo para Chile la subadquirencia transfronteriza. Esto, a pesar -dicen desde las fintech- de que Visa comunicó en septiembre de 2021 que implementará en Argentina, Colombia y Perú un programa piloto de ubicación comercial ampliada (EMLP), “que permitirá a los adquirentes y a sus facilitadores de pago (PF) registrados ofrecer servicios de aceptación de Visa a comerciantes o mercados sin tarjeta presente (CNP) ubicados fuera del adquirente jurisdicción, que cumplan con los requisitos del piloto”.