Grupo Security informó hoy a la SVS a la firma de una promesa de compraventa para adquirir los negocios financieros que operan bajo la marca de Cruz del Sur, propiedad de Grupo Angelini a través de Inversiones Siemel S.A..

La operación involucra la compra del 100% de Cruz del Sur Seguros de Vida, Cruz del Sur Administradora General de Fondos, Sociedad de Asesorías e Inversiones Cruz del Sur Ltda. y Cruz del Sur Corredora de Bolsa.

Adicionalmente, Grupo Security ha realizado una oferta para adquirir el 51% de Hipotecaria Cruz del Sur Principal S.A. por UF 63 mil. El monto total de la transacción asciende a UF 6,2 millones, equivalente a cerca de US$300 millones.

La operación quedaría finiquitada dentro de los próximos tres meses. La operación permitirá a Grupo Security potenciar su oferta de productos y servicios, incrementar su tamaño en los negocios de seguros, administración de activos de terceros y corretaje de acciones, aumentando su base de clientes y mejorando sus indicadores de eficiencia por una mayor escala de operaciones.

El financiamiento de la operación será realizado en base a una combinación de recursos propios, deuda y capital, lo cual ratifica el respaldo de los accionistas mayoritarios con el crecimiento y desarrollo de Grupo Security. La transacción será sometida a la revisión y aprobación por parte de las entidades regulatorias pertinentes. J.P. Morgan participó como asesor financiero exclusivo de Grupo Security y Baker & McKenzie como asesor legal en esta transacción.