Enel Américas acuerda venta de filial de distribución en Brasil a Equatorial por US$1.400 millones

The logo of the ENEL energy company at a store in Niteroi near Rio de Janeiro, Brazil, July 14, 2022. REUTERS/Ian Cheibub

La operación está sujeta a las aprobación del directorio entre otras condiciones.


Enel Américas, informó que su filial brasilera de la Compañía, Enel Brasil S.A. suscribió un contrato de compraventa de acciones con Equatorial Participações e Investimentos S.A., una filial de Equatorial Energia S.A a través del cual, para venderle el 99,9% de las acciones emitidas por Celg Distribuicao (Enel Goiás), en una operación valorada en 7.300 millones reales brasileros equivalentes a US$1.400 millones.

La compañia, perteneciente a la italiana Enel y que agrupa los activos en Latioamérica, expluyendo los chilenos, precisó que con el objeto de evaluar y aprobar la compraventa, se ha convocado a una sesión extraordinaria del directorio de Enel Américas para el 28 de septiembre.

Otras condiciones previas acordadas para concretar la transacción se refieren a las autorizaciones de los organismos regulatorios brasileros Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) y del Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).

Enel Goiás es una distribuidora de energía brasilera ubicada en el Estado de Goiás, con un área de concesión de 337 mil km2, con 3,3 millones de clientes en 237 municipios.

Estructura del pago

Del total del monto a ser pagado alrededor de 1.600 millones de reales (equivalentes a aproximadamente US$300 millones) corresponden a su participación en el patrimonio (equity) y serían pagados por Equatorial al cierre, lo que se espera ocurra durante diciembre, y aproximadamente 5.700 millones de reales (equivalentes a aproximadamente US$1.100 millones) para el prepago de préstamos intercompañía, de los cuales US$600 millones corresponden a Enel Brasil y US$500 millones a Enel Finance International, sociedad relacionada al controlador de Enel Américas, Enel SpA.

Dicho montoss serían pagados por Enel Goiás dentro de los doce meses siguientes al cierre de la operación.

Todo lo anterior está sujeto a ajustes positivos o negativos, según los términos del acuerdo entre las partes. Adicionalmente a esta cantidad, las partes han acordado un mecanismo de pagos de earn-out, en función al resultado de determinadas contingencias que se encuentran en curso, cuya estimación a esta fecha no resulta cuantificable, precisó la compañía.

Como consecuencia de esta operación, se estima que Enel Américas registraría una pérdida en su resultado neto consolidado de aproximadamente US$990 millones.

Este importe no incluye los eventuales ingresos adicionales por concepto de earn-out indicados anteriormente.

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