Latam Airlines avanza en su proceso para salir de la Ley de Quiebras y aprueba propuestas de financiamiento por hasta US$750 millones

Latam Airlines avanza en su proceso para salir de la Ley de Quiebras y aprueba propuestas de financiamiento por hasta US$750 millones

El plan de financiamiento deberá contar con el visto bueno de la Corte de Nueva York.




Latam Airlines informó este miércoles que, en el marco del proceso de reestructuración financiera en el cual se encuentra para salir del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, a la cual se acogió en mayo del año pasado, ha recibido propuestas por hasta US$750 millones para el tramo B del contrato de crédito DIP (deudor en posesión).

“Según fuera informado mediante hecho esencial de fecha 9 de septiembre de 2021, con el fin de aprovechar condiciones de mercado favorables, esto es, menores costos financieros bajo el contrato de crédito DIP, Latam ha solicitado propuestas de partes interesadas en otorgar financiamiento bajo el Tramo B del contrato de crédito DIP por un monto de hasta US$750 millones”, dijo la compañía en un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Esto, precisó, sin perjuicio de que Latam DocuSign Envelope continúa manteniendo disponibilidad bajo el financiamiento Tramo A y el financiamiento Tramo C, por US$424,5 millones y US$375,5 millones, respectivamente.

En respuesta a lo anterior, agregó, Latam ha recibido diversas propuestas de financiamiento las cuales han sido oportunamente evaluadas y negociadas por la sociedad junto a sus asesores.

La semana pasada la aerolínea consiguió la aprobación por parte de la Corte del Distrito Sur de Nueva York para extender nuevamente el plazo para presentar el plan con el cual busca salir del Capítulo 11.

Los inversionistas

En este sentido, la compañía señaló que el Comité de Directores de Latam, en sesiones de fecha 21 y 23 de septiembre de 2021, revisó dichas propuestas de financiamiento y recomendó al directorio aprobar la presentada por un grupo de financistas conformado por Oaktree Capital Management y por Apollo Management Holdings, y determinados fondos, cuentas y entidades asesorados por OCM y Apollo.

En sesión de fecha 24 de septiembre de 2021 el directorio, por la unanimidad de los directores independientes, resolvió aprobar la propuesta de financiamiento DIP Tramo B, la cual está sujeta a visto bueno de la justicia de Estados Unidos.

Lo anterior, sin perjuicio de que eventualmente Latam podrá recibir otras propuestas para otorgar financiamiento bajo el Tramo B del contrato de crédito DIP, en cuyo caso ellas serán oportunamente evaluadas por la sociedad y sus asesores, señaló la aerolínea.

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Latam Airlines

“Hemos recibido varias ofertas de inversionistas que nos han manifestado su interés de acompañarnos en nuestro proceso. Esta propuesta nos permitirá acceder a mejores condiciones de financiamiento, generando importantes ahorros de costos y beneficiando a nuestros acreedores y a Latam”, sostuvo el VP de Finanzas de Latam, Ramiro Alfonsín.

De esta forma, el financiamiento DIP quedaría conformado por las líneas existentes de US$1.300 millones del Tramo A y US$1.150 millones del Tramo C, además del Tramo B por hasta US$750 millones.

A la fecha se han girado US$1.650 millones de los Tramos A y C.

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