Latam Airlines avanza en proceso para salir de la Ley de Quiebras en EE.UU. y firma nuevo contrato de financiamiento

La compañía tiene plazo hasta el 26 de noviembre para presentar ante la Corte del Distrito Sur de EE.UU. su plan para salir del Capítulo 11.




Latam Airlines informó este miércoles que, en el marco del proceso de reestructuración financiera en el cual se encuentra para salir del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, a la cual se acogió en mayo del año pasado, en esta jornada suscribirá un nuevo contrato de financiamiento.

“Con fecha de hoy, 10 de noviembre de 2021, está previsto suscribir la modificación del tramo B, incorporándose en consecuencia el tramo B al contrato de crédito DIP; y la realización de un nuevo desembolso bajo el contrato de crédito DIP por un monto de US$200 millones”, dijo la compañía en un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Asimismo, precisó que dicho desembolso sería íntegramente efectuado por los financistas del tramo B conforme a lo dispuesto en el contrato de crédito DIP.

A fines de septiembre la compañía anunció que había recibido propuestas por hasta US$750 millones para el tramo B del contrato de crédito DIP (deudor en posesión).

La propuesta de financiamiento para el tramo B, que fue aprobada por la Corte del Distrito Sur de Nueva York a mediados de octubre, fue presentada por un grupo de financistas conformado por Oaktree Capital Management, L.P. (OCM) y por Apollo Management Holdings, L.P y determinados fondos, cuentas y entidades asesorados por OCM y Apollo.

Esto, precisó, sin perjuicio de que continúa manteniendo disponibilidad bajo el financiamiento tramo A y el financiamiento tramo C, por US$424,5 millones y US$375,5 millones, respectivamente.

Plazos

La compañía tiene plazo hasta el 26 de noviembre para presentar ante la Corte del Distrito Sur de Estados Unidos su plan para salir del Capítulo 11. Esto, tras diversas solicitudes por parte de la aerolínea ante la justicia estadounidense para prorrogar el ingreso de dicha propuesta.

Sin embargo, esta vez la compañía espera poder cumplir con el plazo. “En este momento no estamos contemplando una extensión del plazo”, dijo el martes el VP de Finanzas de Latam, Ramiro Alfonsín, en el marco de la entrega de los resultados del tercer trimestre.

Al respecto, indicó que la compañía había recibido varias propuestas para seguir avanzando en su plan de reestructuración.

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